20210413 바이든 왈, 삼전 TSMC 너네들 내 밑으로 집합! 현백 신세계 현대모비스 해상풍력발전

바이든 왈, 삼전 TSMC 너네들 내 밑으로 집합! 현백 신세계 현대모비스 해상풍력발전

상반기에는 백화점 하반기에는 면세점~찍기신공 가보입시다!

 

 

 

현대 모비스 레포트 

모비스 연구개발비 지속 확대 중, ‘10년 0.3조원 → ‘20년 1.0조원 → ‘25년 1.7조원
 기업가치 부양을 위해서는 투자 결과에 대해 낙관할 수 있는 근거 발현이 필요
1) 전동화 사업 부문 흑자 전환 실현 + 중장기 수익성 개선 가시성 확보
2) 글로벌 BEV 업체로부터 전동화 수주 확보 + 상품성 (기술  가격) 경쟁력 입증
 업종 대표 Big 3 중 더 높은 상대주가 수익률을 실현하기 위해서는, 이제 구체적 투자 성과가 필요. 투자의견 Buy  적정주가 400,000원 제시

 

 

친환경은 우리나라뿐만 아니라 전세계를 관통하는 테마인 것을 전제로.

도대체 어떤 친환경이 가장 실체가 있는가, 효율이 있는가를 지는 고민하게 되유~

지금까지 내시야에 들어오는 것은 태양광+전기차, 그다음은 풍력발전. 추세를 봐야겠쥬

 

 

 

 

미국에서 삼전까지 불러재낀 이유!

반도체 산업에 대한 지원을 요구한 배경은 단기 공급 이슈가 아닌 장기 전략에 가깝다. 1) 중국의 자국 반도체 산업의 적극적인 육성에 대한 경계심이 커졌고, 반도체 수요가 급증하는 과정에서 2) 특정 국가에 대한 높은 공급망(반도체 제조) 의존도가 위험요인이 될 수 있다는 인식에 출발한다.

“2030년까지 미국 반도체 제조업 비중 24%로 확대(+13~14%p, 시장 점유율 2
위), 미국 내 신규(Advanced) Fab 19개 증설”이다.

1차 목표는 핵심 산업에 대한 수요 충족이며, 2차 목표는 미국 내 비메모리 수요(34%)로 추정된다. 1, 2차 목표의 공통점은 비메모리 분야라는 점이다.

----->현재까지 미국 유럽이 팹리스 tsmc 삼전이 제조 뭐 그렇게 인식이 되어 있었죠,

미국이 기축통화국을 유지하기 위해서는 기술적 패권을 유지하는 것이 중요하겠죠? right?

반도체역시 기술적 패권안에 속하는 거고, 이걸 중국이 위협하고 있는 거고,,, 결국은 기축통화국 유지, 기술적패권유지가 목표, 생산성을 향상시키는 기업들을 키우자는거 (다른 얘기지만 테슬라도 그런 기술적 패권에 속하기 때문에 나라에서 보호해줄 수 밖에 없다는 점)

 

바이든은 미국안에 제조하는 기업 키울꺼야, 특히 항공 보안 이런거에 들어가는 비메모리는 특히  딴나라(중국) 못믿겠어, 너네들(tsmc,삼전)도 미국안에 공장 만들어서 제조해 그런느낌이죠? 이거만 보면 어머 삼전 클났네 어쩌나 뭐 그런생각이 들 수있으나,

기본적으로 짧은기간내에  삼전도 몇십년 걸리고 수많은 기업이 떨어져나가는 반도체를  제조하는 미국기업을 키우기는 쉽지가 않을 것이고, 미국 우호적인 나라(대만, 한국)을  미국내에서 아우르면서 미국내 생산을 유도 하지 않을 까하는 생각.  특히 미국내 공급을 할 인프라, 네트워크가 되어 있는 소부장 기업들을 뒤져보는 것이....