중국 리오프닝 관련주 수혜주 TOP5 총정리

중국 제로 코로나 종식에 대한 선언이 나올 것으로 예상되면서 중국 리오프닝 관련주 수혜주에 관심이 커지고 있다. 보통 중국 리오프닝 관련주 리오프닝 수혜주로 꼽히는 것은 여행주, 항공주, 면세 점주, 카지노주등이지만 실제 우리가 봐야 하는 것은 비철금속 관련주, 원자재주이다.

 

목차

1. 중국 제로코로나 종식?
2. 중국 리오프닝 관련주
3. 중국 리오프닝 수혜주
4. 환율 하락 이유

---

중국 제로코로나 종식?

 

 

중국에서 드디어 반가운 소식이 들려오고 있습니다. 어제 글에서 전반적으로 왜 한국 증시가 쩔어있는지 설명을 드렸는데요. 우리나라는 무역으로 먹고사는 나라인데 가장 큰 고객 중인 하나인 중국이 제로 코로나로 봉쇄되어 영향을 상당히 받았죠? 만약 주요 거래처 고객인 중국이 리오프닝을 하면서 물건을 슥슥사기시작하면 우리나라도 수혜를 받지 않을까? 하는 기대감으로 환율이 먼저 움직이더군요. 주식시장은 참으로 재미있습니다.

 

 

 

그래서 중국 제로 코로나 종식은 어떤식으로 진행이 될까? 그리고 사람들이 생각하는 그 중국 리오프닝 관련주, 수혜주들이 정말 수혜를 제대로 받을까?라는 의문을 풀기 위해서 구독자님들께 오늘의 글을 풀어볼게요.

 

 

 

 

먼저 중국의 제로코로나 종식 선언이나 리오프닝 시작하겠습니다! 뭐 이렇게 진행될때까지 기다렸다가 들어가시면 안 되고요. 지금 우리나라의 리오프닝과 비교해보시면 되겠습니다.

 

 

 

시작하겠습니다

 

 

 

우리나라도 어느순간부터 실외에서는 마스크를 슬슬 벗고 다니고, 실내에서도 뭐 먹을 때 외에도 자연스럽게 마스크를 벗기도 하고, 술집에 사람들이 늘어나고 체육관에도 사람들이 늘어나고.. 눈칫밥이죠 뭐 중국이 미친 듯이 틀어막은 만큼 소비에 대한 욕구는 커질 것 같다는 것은 예상이 가능하고, 그들도 슬슬 실외에서부터 마스크 벗고 놀고먹고 이런 식으로 진행이 될 것이다. 그러니깐 만약 중국 정부의 발표를 기다리고 있다면 이미 늦을 수도 있다는 말씀.

 

 

 

 

그래도 구독자님들을 위해서 중국질병예방관리센터 전염병학 전 수석학자 정광 코멘트를 검색 해서 정리해드리자면 아래와 같습니다.

 

 

 

1. 중국이 다른나라보다 쎄게 제로 코로나로 틀어막았던 이유는? 사망률이 5%대였다. (접종 역시 자국의 백신 효과 대한 확신이 부족했음)

 

2. 그럼 이제는 괜찮나? 곧 겨울인데? 대규모 백신접종 준비 중이다. (독일의 백신 접종)

 

3. 개방 예상시간은? 이미 개방은 시작되었고 5-6개월 동안 새로운 정책이 나올 것이고 왕후닝이 주도하는 리오프닝팀이 준비 중이다. 그는 매우 경험이 많다. (리커창은 배제될 것으로 보이네요.)

 

 

 

 

중국 리오프닝 관련주

 

 

 

정광의 인터뷰에 따르면 중국의 리오프닝은 5-6개월에 걸쳐서 진행될 것으로 보이는데요. 물론 겨울에 다시 중국 코로나 확진자수가 터지면 속도가 늦춰지기도 하겠죠? 그니깐 스트레이트로 쭉 올라갈 것이라는 기대로 초반부터 몰빵은 하지 마시고, 슬금슬금 앞으로 갔다가 뒤로 갔다가 하겠지만 방향은 결국 중국 리오프닝으로 정해졌다는 것 정도만 팩트로 잡고 가자고요.

 

 

 

 

보통 중국 리오프닝 관련주 수혜주를 잡을 때는 대부분! 정말 대다수의 블로그! 뉴스에서는 아래의 섹터를 잡습니다.

 

1. 여행주

2. 항공주

3. 화장품 관련주

4. 카지노주

5. 면세 점주

 

 

 

물론 위의 섹터 안에서도 좋은 종목이 있겠으나 구독자님들이 위의 종목에서 한번 진입해 볼까요? 물어보신다면 다소 부정적인 답을 드릴 수밖에.. 없습니다. 남들이 다 가서 노는 곳에 가봐야 떨어지는 콩고물도 없고 오히려 남이 다 먹고 남은 설거지를 해야 할 수도 있기 때문인데요. 그래도 주린이시라면 보통 중국 리오프닝 관련주라고 말하는 것들, 해당 종목에 대한 정보를 가지고 가셔야 하니 한번 쓱 보고 가시면 되겠습니다.

 

 

 

중국 리오프닝 관련섹터	중국 리오프닝 관련주
여행주	롯데관광개발, 하나투어, 모두투어, 참좋은여행
화장품관련주	아모레퍼시픽,LG생활건강,코스맥스, 한국콜마
카지노주	파라다이스, GKL,롯데관광개발
면세점주	JTC, 신세계, 호텔신라,현대백화점
항공주	대한항공, 진에어, 티웨이항공, 제주항공, 아시아나항공

 

 

 

중국 리오프닝 수혜주

 

 

위의 중국 리오프닝 관련주 수혜주 중에서 항공주 쪽은 보지 않는 것이 낫습니다. 한마디로 비추. 

물론 승객수는 늘어나겠지만 유류비등 지금 에너지 부족에 쥐약인 섹터입니다. 게다가 코로나 동안 쩔어있던 것이 아니라 물류수송으로 매출액을 올려서 꽤나 짭짤했던 곳이 항공주입니다. 

 

 

 

항공주와 비슷한 결이 HMM 같은 해상물류수송 종목인데 HMM은 코로나 기간 동안 늘어나는 컨테이너선 덕분에 주가가 텐배거로 뛰는 기염을 토했습니다. 그리고 지금은 확 죽어있음. 물론 유상증자 등 원래 썩어있는 내부 사정도 있지만 매크로로 돌아가는 단에서 경기소비재 소비가 줄면서 이것을 옮기는 컨테이너선 수급이 쩔어버렸기 때문입니다.

 

 

 

 

즉, 중국 리오프닝 수혜주라고 손꼽히는 항공주의 내면을 잘 살펴보면 오르는 석유값 때문에 원가부담은 증가하는데 물류수송은 줄어들고, 갈수록 LCC경쟁으로 출혈전쟁이 심해지고, 모객수는 늘어나지만 표값 가격을 무한대로 올릴 수도 없을뿐더러 비행기 편수도 무한히 올릴 수가 없는 상황이다. 즉 이익의 상방이 막혀있다고 보기 때문에 항공주는 비추입니다. 주식쟁이 보보 논리를 무조건 따르라는 것은 아니고 아, 이 주식쟁이는 요런 논리로 접근하는구나!라고 구독자님들이 배워가시길 바란다는!

 

 

 

중국리오프닝

 

 

 

그래서 개인적으로는 중국리오프닝의 찐 수혜주는 아래의 섹터를 잘 봐야 한다고 생각합니다.

 

 

1. 중국 관광객 관련 서비스는 면세점주

2. 소비의 폭발에는 역시 IT기기 중 핸드폰 관련주

3. 중국리오프닝 후 경기부양을 쎄게 날릴 때 꼭 필요한 원자재주 예를 들면 철강, 벌커선, 탱크선, 석유, LNG, 비철금속 관련주 (구리)

 

 

 

그리고 중국의 IT 소비가 늘어나면 우리나라 반도체주에도 가느다란 봄볕이 들 수도 있다. 삼전??

 

 

 

 

환율 하락 이유

 

 

 

 

제일 위에 말씀드렸지만 1400원 이상에서 신나게 놀던 원달러 환율이 최근 오랜만에 1400원 이하로 떨어졌습니다. 이것 역시 중국의 리오프닝 뉴스와 아주 밀접한 연관이 있죠! 이 논리도 설명드릴게요.

 

 

1. 중국이 리오프닝을 한다.

2. 한국은 중국 수출 비중이 높다.

3. 한국의 무역수지가 좋아질 것 같다.

4. 그럼 원화를 매수하자.

5. 달러를 매도하고 원화자산인 주식은 매수한다.

6. 원달러 환율이 하락한다. 

7. 원화가치 상승

 

 

원달러 환율

 

 

 

 

이렇게 우리가 보는 모든 것은 통섭적으로 연결되어 있다는 사실! 참으로 재미있습니다. 상대적으로 싼 우리나라 주식에 중국 리오프닝이라는 햇빛이 살짝 들자 돈이 슬며시 들어오는군요. 하지만 개인적으로 보보처럼 한국 장 물량을 줄이고 점점 미국장에 비중을 올리는 주식쟁이라면 오히려 이런 기회를 이용할 테고요.

 

 

 

 

중요한 것은 중국의 리오프닝이라는 방향은 확실시되었다는 것과 그것에 따른 수혜주들이 분명히 있을 텐데 예전과 같은 영광이 오진 않을 것이고, 들어가더라도 방망이를 짧게 쥐고 들어가시길 당부드립니다.

 

 

 

 

지금 중국의 제로 코로나를 풀고 리오프닝을 하는 이유는 지자체가 감당하던 PCR비용이 버거워지고 부동산 시장은 죽어서 중국 경기 자체가 간당간당하기 때문입니다.  외국산 백신을 슬슬 넣어서 전 국민에게 백신을 힘들게 맞춰서 리오프닝과 함께 경기부양을 강하게 할 것 같은데요. 우리는 여기에서도 기회를 한번 찾아보자고요. 주식쟁이 보보의 블로그에는 늘 돈이 흐르는 곳을 짚어드리니 구독하시면서 여러분의 투자에 도움이 되겠죠?

 

 

 

 

 

김나영 강남 건물 위치 가격 투자로 빵점인 이유 (ft. 문제는 용적률)

김나영 강남 건물 위치 가격 투자로 빵점인 이유 (ft. 문제는 용적률)

중국 주식 언제부터 사도 되요? (ft. 중국주식 갤러리)

중국주식 언제부터 사도 되요? (ft. 중국주식 갤러리)