오늘의 주식이야기, 염블리 염승환부장. 윤지호센터장.

오늘의 주식 이야기, 

염블리 염승환 부장.

 

일정 21일 한미 정상회담

20일 반도체 투자 발표 21일 회담 22일

백신 스와프 예상 많이 함.

 

요즘 개인이 빠져도 사고, 올라도 사고,

대장주(삼전, 하이닉스, 현대차)가 크게

오르지 않으니 급 반등은 없음.

 

내년 북경올림픽, 탄소중립으로

중국은 지속 철강 감산할 듯.

 

조선주:LNG 추진선 교체 만여 개 남음.

2030년까지는 바뀌어야 하고 내년부터

수치 나올 듯.

저유황유는 엔진이 망가져서 판매량 감소.

일본, 중국에 비해 한국의 조선

제조 기술력 높음.

->한마디로 조선주 상승이 허황되지 않다.

 

메리츠 배당 줄이면서 오늘 갭하락.

 

미국 작년 하반기 지원금 받으면 저축으로.

최근에는 소비재 소비가 증가, 엔터. 레저.

소비와 관련된 주를 보자.

 

오전은 강보합.

 

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윤 센터장 코멘트

 

현재장은 어떠한가?

-내년의 이익을 당겨와서 현재 반영된 상태로 보아짐.

-1분기 소재, 금융의 실적이 좋으면서 장에 반영됨.

-이것들이 더 갈 것인가을 고민해봐야 함.

-올해는 박스권일 것이다.

 

-수요보다 큰 비용 압박(미국은 석유, 중국은 금속)

중국은 이전에 돈을 풀었을 때 경기가  오르는 것이 아니라

원자재로 돈이 몰리면서 비용이 올라서  경기가 꺾인 경험이 있다.

 

-현재 건설 쪽도 자재 못 구해서 난리임.  중간재의 가격의 상승.

-수요는 크지 않은데, 원자재 가격을  cost에  전가하기 힘들어진다면 어떻게 될까?

-신규 주문(미국, 중국)은 늘지 않는데  왜 원자재 가격이 오르지?

-우리나라 EPS는 2분기에 피크가 될 듯.

-미국 정책 정상화 속도가 빨라지고 있다. 테이퍼링 단어가 나오기 전까지는

계속 변동성이 심할 것이다. 테이퍼링-> 금리인상. 오히려 금리인상 후는 변동성 감소.

-6월쯤 발표할 듯 (1월부터 테이퍼링 할 거야)  그때 변동성 최고치 될 듯.

-조심해야 하는 것: 비싼 주식은 심하게 빠질 것 (빚투 주식들)

 

-돈을 먼저 회수해야지 뭔가 생긴다.

-중국은 선제적으로 돈을 조으고 있다.

 

-6~7월까지는 박스권일 것

:싼 것을 사야 한다. 비쌀 때, 오를 때 쫓아가지 말고 심하게 과락하면 사모으는 방법.

:성장주 성과 부진.

:나중에 경기 회복되면서(고용 늘고 수요 늘고) 기준금리가 오르게 되면 오히려 좋은 시기다.(올해는 아닐 듯)

여름이후 성장주가 빠지면 그때는 성장주를 모을때.

그전까지는 불확실성 심하고 수요가 약하기 때문에 박스권. 

스토리텔링에 빠지지 말고. 올드패션드하게 PER, PBR 봐라.

지금은 실적 좋은 기업을 고르는 것을 목표로 삼자.

중소형가치주중 싼 것을 찾아보자.

2022년은 상품보다 서비스(호텔여행레스토랑..)

:소비의 양극화 호텔도 하이엔드급으로 리노베이션되는 중.

모빌리티,농업등 벤쳐자금의 흐름이 늘어나고있음.

(쌀때 사자)

 

 

-삼성전자에 관하여

:개인이 사줘서 버틴 거다.

:ROE가 낮다.(십 프로대, TSMC는 20프로대) 이전 PBR이 2배가 됐을 때는 ROE가 20프로가 넘었었다.

:최근 tsmc매출이 꺾이면서 쇼크.

:반도체 수요가 명확하지가 않다.

:십 만전자까진 어렵다.

:장기투자라면 가셔도 됨.

 

 

 

 

 

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오늘 리포트 요약 참고해주세요.

 

하이트진로
10시는 너무 아쉽지
한화
1분기 실적은 컨센서스 큰 폭으로 상회
DB하이텍
감가상각비 늘어도 연간 기준 증익
금호건설
1 Q21 Review: 좋을 수밖에 없는 실적/모든 게 다 좋다, 21년 분양 계획 상향 조정/
대한항공
변함없는 화물 수요 호조, 국제여객 수요 부진 트렌드/화물 덕에 흑자 지속
신세계
그랜드슬램 친 신세계, 더 달린다
한국조선해양
LPG, 탱커 중심의 선박 수주 증가
삼성중공업
선박 인도 늘수록 현금흐름 개선된다
현대미포조선
선박 교체 수요의 중심은 중형선박
진원 생명과학
mRNA 시장 개화의 실질적 수혜주.
HMM
주가 레벨업 완료
한국전력
1 Q21 Review: 돌고 돌아 관건은 다시 전기요금 /궁색해진 매수의 변 /차근차근 확인해도 늦지 않을 전망/
KT
KT의 시즌이 왔다!
한글과 컴퓨터
클라우드가 기업의 가치를 변화시킨다
롯데관광개발
제주 여행 수요와 컨택 수혜의 교집합
삼성생명
1 Q21 Review: 어닝 서프라이즈와 안정적인 RBC
SBS
역대급 보복 소비를 겨냥한 TV 광고주들의 귀환 /날았다 스브스 /
LG디스플레이
과도한 우려 선 반영
JYP Ent.
공백이 무색한 실적 / 대세는 글로벌, 그리고 플랫폼 / 아티스트 활동 없이도 분기 이익 100억 원은 거뜬 / 잠잠할 것 같았던 1분기도 화려했다 / 아티스트 컴백 없이 달성한 역대 2번째로 높은 영업이익 / 아티스트 컴백 없이 달성한 역대 2번째로 높은 영업이익
대우조선해양
하반기 선가 인상의 수혜 기대
서울반도체
미니와 마이크로, 결실의 시기
인탑스
1분기 영업이익 287억 원, 아직 놀라기엔 이르다
텔레칩스
시간은 우리 편!
에스에프에이
2차 전지/반도체/일반 물류 투자 증가 수혜
리노공업
피치 미세화로 소켓 매출 점프
엘앤에프
과도기의 마지막 분기
휠라 홀딩스
상반기는 자회사, 하반기는 본업 / 1 Q21 Re: 하반기에는 ‘FILA’를 주목하자 / 1분기 실적 점검 / 상반기는 자회사가, 하반기는 본업이 실적 개선 전망
HSD엔진
순차입금은 빠르게 줄고 있다
미래에셋생명
제판 분리는 동사에게 기회
이엠텍
제품 회사로의 리레이팅 지속 전망
월덱스
국내와 해외로 뻗은 양 날개
한세실업
역대급 서프라이즈 / 걱정 없는 상반기 / 2분기 실질 수주 USD 27% 증가 전망, 대형 우량 고객사로 재편되며 마진 추세적 개선 지속된다 /
실리콘웍스
Keep going
연우
1 Q21 Review: 높아진 수익성 레벨
다나와
국내 이커머스 시장의 니치 플레이어
코미코
반도체 부품의 코팅도 세정도 1등
인텔리안 테크
더딘 해상용 안테나 수요 회복 그리고 유상증자 발표
SK디앤디
향후 실적 2분기 저점으로 회복 기대
클리오
1 Q21 Review: 상반기
화승 엔터프라이즈
1분기 실적 점검 / 올해 상반기보다 하반기, 그리고 내년 실적 개선 모멘텀 더 크다 /
코스메카코리아
국내와 중국법인의 안정화 필요 / 1 Q21 Review: 2분기를 기대하며
솔루엠
1Q21 Review: ESL 성장을 실적으로 증명하는 중
넷마블
차질 없는 신작, 다가오는 카뱅 IPO / 신작 출시를 앞두고 아쉬운 어닝쇼크 / 상반기는 부진. 관건은 하반기 신작 성과 / 다가오는 반전의 시기 / 제2의 나라가 만들어 줄 여러 모멘텀 /
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