[오늘 주식 시장] 한온시스템 매각, 미국채 금리 상승으로 경기민감주 버프 중, 환경과 건설을 잡은 시멘트주 다시 보자.
목차
- 2021.06.21 - [파이프라인/주식 이야기] - [오늘 주식시세] 박병찬 부장과 함께 오늘 주식시장 매매전략(미국시장과 연계,비차익 매도,카카오주가,6월 수출입 데이터)
- 2021.06.21 - [파이프라인/주식 이야기] - [이베이 인수] 이베이 본입찰 롯데 너! 살마음 없으면서 끼어 들어서 가격만 올린거야?(이베이 입찰 뒷얘기부터 쿠팡 화재까지)
- 2021.06.18 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘 주식시세] 염승환 부장 주식정리(천스닥의 도래, 삼전 NXP인수, 항공주, 시가총액 3위는 누구?) 유동원 본부장(미국의 구리 주 pick)
오늘 주식 일정
한온시스템 (자동차 히터) 매각 오늘 예비 입찰 예정입니다.
한앤컴퍼니가 현재 최대 주주인데 8조 원 정도로 매각 예정으로 LG전자등이 유력합니다.
LG전자가 마그나를 인수해서 한온시스템까지 인수한다면 전동화 부품의 강자가 될 수가 있다.
어제 LG전자가 이 한온시스템 매각 이슈로 힘을 받아서 많이 올랐습니다.
파월 의장의 국회 발표일정이 있다.
요즘 FOMC 위원들의 발언이 오락가락해서 의장이 어떻게 정리할지 살펴보자.
코스피, 코스닥 모두 강세 출발.
어제 빠졌던 것 메꾸면서 올라갈 것 같다.
카카오 뱅크가 시총 40조 얘기가 있어서 카카오가 상승 중이다.
어제 미국 경기민감주 상승으로 끝나서 오늘 우리나라 경기민감주가 분위기가 좋다.
어제 미국 국채금리 상승으로 은행주 상승.
시총 100개는 다 오르고 있는데 한전만 빠지고 있다.
정부에서 전기비를 동결해버려서 한전은 주가가 계속 빠진다.
실리콘웍스라는 티브이 뒤의 디스플레이 컨트롤 칩을 만드는 기업인데 요즘 이 칩이 없어서 못 만드는 상태이다. 급상승중이다.
하락하는 쪽은 웹젠이다. 엔씨소프트에서 웹젠의 게임 하나가 리니지 베꼈다고 소송을 걸어버렸다.
코스피 3261 상승종목이 700개가 상승 중이다.
수급은 개인이 656억 매수하고 있다. 개인이 받아내는 모습이다.
제지중 깨끗한 나라라고 백판지, 화장지 만드는 곳인데 16%로 상승 중이다.
철강주도 오랜만에 반등 중이다. 금리 상승으로 경기민감주들이 오르고 있다.
시멘트 업종 리포트가 나오고 있다. 공급이 증가하니 상승 분위기이다.
여행, 은행 등 경기민감주들이 주도하고 있다.
PN풍년이 빠지는데 정치테마주로서 유일하게 많이 빠지고 있다.
비트코인 관련주들도 빠지고 있다.
H3 중제 목
내수소비재주(여행주, 레저주, 의류, 화장품 주)
현재 코스피 코스닥 지수가 높아서 언제 빠져도 이상하지 않다.
내수소비재주에 집중하자, 7월부터 백신 50대부터 코로나 백신 접종이 시작되면서 내수 소비가 살아나지 않을까 생각된다.
그리고 7월 1일부터 거리두기 개편안으로 사적 모임이 허용됨으로써 소비심리가 살아날 것으로 생각됨.
악사의 팜유 제한
프랑스의 보험 운영사 악사에서 ESG와 관련해서 이산화탄소 생산하는 삼림 벌채를 반대한다고 한다.
라면에 들어가는 팜유에 대하여 지속 가능한 팜유 생산이 없을 시 투자 제제.
여기에 삼림 벌채로 인한 목장 소 등등까지 다 투자를 제제한다고 해서 대부분의 음식료업체가 영향을 받을 수밖에 없다.
아모레퍼시픽, LG생활건강, 포스코 등에서는 인증절차를 받으려고 하고 있다.
쿠팡 화재 손보사
4대 손보사 중 DB손해보험이 60%로 정도로 가장 리스크가 있고 코리안리에 재보험을 들어놓은 상태이다.
한도액이 있어서 그 이상 넘어가면 보험금을 더 주진 않는다.
몇백억에 달하는 손해는 아닐 가능성은 높다.
2021.06.21 - [파이프라인/주식 이야기] - [쿠팡 화재 루머] 쿠팡 화재 피해액 어마어마, 쿠팡에 화재가 났는데 왜 손해보험사 주식들이 떨어지죠?
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[쿠팡 화재 루머] 쿠팡 화재 피해액 어마어마 쿠팡에 화재가 났는데 왜 손해보험사 주식들이 떨어지죠? 안녕하세요, 소중한 님들 여러분의 수익 지키미 보보입니다. 오늘 오전에 이커머스
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화이트 OLED
삼성에서 LG로부터 OLED 패널 안 받겠다고 했지만, 시장에서는 채택 가능성 높다고 보고 있다.
삼성의 티브이 판매율이 LG에 밀렸는데 이유는 삼성 티브이는 대부분 LCD여서
LCD 가격 상승으로 수익성이 떨어진다.
LCD 셧다운 하려고 하는데, OLED를 버릴 수는 없는 상태이다.
삼성의 자존심 때문에 안 받으려고 하는데 결국 어딘가에서 공급을 받아야 하는 상황이다.
결국 중국산보다는 LG에서 패널을 받을 것 같다. OLED 관련 소재 기업을 주목하자.
그리고 시간이 걸리더라도 삼성도 결국 OLED를 할 것이므로 관련 소재 기업들에 대하여 살펴보자.
건설주
원자재 가격 상승에 대한 영향 분석.
평단 시멘트 0.1t이 드는데 7월부터 시멘트 가격이 상승을 하지만 아파트 가격에서 차지하는 비중은 크지 않아서 수익성에 큰 영향을 주지 않으니 걱정하지 말자.
전체 아파트 안에서 원재료비 비중은 24%이다.
건설수주가 31%로 상승. 수주규모 자체가 역대 최대이다.
2015년도 부동산 활황기여서 건설주가 하늘로 날아갔는데 지금 분양물량이 그때와 비슷하다.
지금 건설주들의 공급의 길이 열였으니 건설주들의 업사이드가 열렸다.
시멘트 유연탄 대신 폐플라스틱으로 쓰면 쓰레기 처리비용도 받고 전방산업도 좋아지므로 시멘트주에 대해 긍정적일 수밖에 없다. (쌍용 C&E)
마무리
어제는 삼전이 8 만전자를 깨고 밑으로 내려갔는데 오늘은 8만에서 잘 버티는 모습을 보여주네요.
저는 투자를 할 때 전방산업을 열심히 공부하고 전망하려고 애쓰는데,
오늘 염승환 부장의 오늘의 주식 리포트에서 나온 건설주, 시멘트주들에 대한 내용에 동감할 수밖에 없었습니다.
저는 몇 개월 전부터 건설주도 시멘트주부터 건설 브랜드 업체까지 구상해서 포트에 짜고 있었는데 이렇게 사람들이 주목을 하네요.
남들이 말할 때 따라가지 말고 내 생각과 많은 리포트와 기업이익 수치들을 보면서 함께 성공 투자의 길로 가보아요!
오늘도 성투하시길 바랍니다.
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