니켈 가격 폭등 이유는 공급 제한 (러시아 수출 제한)과 2차 전지의 수요 차이 때문에 쌓아두고자 하는 심리 때문인데 니켈을 이용해서 스테인리스강을 생산하는 종목들이 판가 전가가 되면서 니켈 관련주로 티플랙스, 현대비앤지스틸, 유에스티, 황금에스티, 한국선재, 대양금속이다.
목차
1. 니켈 폭등 이유
2. 니켈 관련주 TOP5
-니켈 대장주 티플랙스 주가
-니켈 관련주 현대비앤지스틸 주가
-니켈 관련주 유에스티 주가
-니켈 관련주 황금에스티 주가
3. 니켈 관련주 한국선재
4. 니켈 관련주 대양금속
니켈 폭등 이유
와! 님들 니켈 가격 보셨나여?
저 길다면 길고 짧으면 짧은 주식쟁이로 살아오면서 하루에 60%씩 원자재가격 폭등하는 건 처음 보는데요... 찾아보니 15년간 니켈 가격 최고가!
니켈가격이 50,000달러를 돌파한 것은 15년 통틀어서 최고가로 폭등한 것이군요.
진짜 우리는 지금 처음 보는 투자 세상을 뚜벅뚜벅 걸어가고 있구나.. 이런 느낌이 들었답니다.
니켈과 같은 비철금속, 원자재는 일반 주식이 아니자나여!
일반 시총 1000억짜리 회사도 하루에 60%씩 주가가 상승하지는 않는데..
아, 무언가 굉장 잘못되고 있다..라는 생각이 들었습니다.
사실 보보가 제일 관심 없는 분야가 시클리컬 산업 중 철강, 비철금속 쪽이지만, 요즘 금리인상 인플레이션에 러시아 전쟁까지 터지고 점점 심화되길래 이쪽으로 쇼티지가 오겠구나라는 생각이 들었고 얼마 전 러시아 경제제재를 표로 정리해드리면서 마지막에 비철금속 얘기도 말씀드렸었죠. (아래 글)
2022.03.04 2022년 러시아 경제제재 날짜별 정리 및 암호화폐 주식 대응 TOP3
2022년 러시아 경제제재 날짜별 정리 및 암호화폐 주식 대응 TOP3
러시아가 자포리자원전 공격을 하며 화재가 발생, 제2 체르노빌 사태를 걱정되는 상황에서 2022년 러시아 경제제재 날짜별 정리, 이번 사태로 암호화폐 국내 주식 대응 방법에 대하여 알아본다.
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그런데 이렇게 빨리 가격 급등으로 나타날 줄은 저도 전혀 예상 밖.
주식을 할수록 시장은 늘 이렇게 겸손하라며 채찍을 날려줍니다.
니켈 관련주, 비철금속 알루미늄 관련주들을 그동안 좀 파고 있었는데요.
저도 1주도 못 담았습니다. 그래도 공부한 니켈 관련주들을 정리해드릴게요. 그중에서도 니켈 대장주 보보가 찍어드리는 니켈주를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
우선 원자재 가격은 왜 오르는가?
니켈 가격 폭등의 원인은 무엇일까요?
보통 애널리스트들의 글이나 리포트내에서는 어려운 말로 class 1이네 2네 설명을 해주실 텐데 우선은 가격상승의 본질을 깨닫고 용어로 넘어가는 것이 좋겠죠?
우선 모든 애널의 말을 그대로 받아들이지 마시고 그들이 정리해준 자료를 토대로 공급과 수요와 심리를 넣어서 내가 생각하는 이유를 간단하게 정리하는 연습을 해야 합니다.
제가 생각하는 니켈 가격 폭등한 이유는 니켈 공급 심하게 줄어들 것 같은데 수요는 살아있으니 얼른 쟁여 놓자라는 심리가 폭등한 것 때문이라고 생각합니다.
니켈 공급 감소= 러시아의 니켈 공급량 감소 (수출제한때문)
니켈 수요 꾸준= 스테인리스 외에도 2차 전지 재료
요까지 생각이 이어지면 니켈의 제련과정을 살펴보면 됩니다.
사실 전 세계 니켈 생산량에서 러시아가 차지하는 양은 6% 정도인데 니켈 가격에 영향을 준다고?
이렇게 생각할 수 있지만 2차 전지에 들어가는 class 1 니켈의 17%를 러시아가 담당하고 있거든요.
니켈 제련을 살펴보면 class 1 고순도 니켈은 배터리 양극제에 들어가고 다소 니켈 함량이 낮은 class 2의 경우 스테인리스 스틸, 산업용 합금에 들어간답니다.
class 1 니켈을 주로 담당하는 나라는 러시아, 캐나다, 호주인데 여기서 러시아가 빠지는 상황이 지속되면 나중에는 전기차에 들어가는 2차 전지 쇼티지가 올 수도 있는 상황이겠죠? (우린 요까지도 생각해보자고요.)
그래서 니켈 가격이 급등할 때 수혜를 받을 수 있는 회사는 니켈을 받아서 제련을 하고 가격에 전가가 가능한 중간기업들이 될 것이고 니켈 가격이 급등할 때 악재가 되는 기업은 2차 전지 cell업체, 양극제 기업이 되겠죠?
이렇게 시장에서 합의한 니켈 관련주 대장주에 대해서 한번 간략하게 TOP5로 알아보고 보보의 생각에 요 기업 길게 봐도 괜찮을 듯? 한 종목은 제일 아래에서 다시 한번 정리해 드릴게요.
니켈 관련주 TOP5
1. 니켈 대장주 티플랙스 주가
늘 말씀드리지만 내가 보기 좋아 보이는 종목이랑 시장에서 세력들 (외인, 기관)이 좋아하는 종목을 잘 구분할 필요가 있는데요. 지금까지 세력들이 사랑하는 니켈 대장주 TOP1은 티플랙스입니다.
수급층이 가장 두꺼운 밴드를 구성하는 투자자를 봐도 외인이 개인과 비등비등합니다.
티플랙스는 스테인리스 봉강에서 시장점유율이 있는 기업으로 최근 판관비가 줄어들면서 영업이익률, 영업활동 FCF 현금흐름도 플러스로 전환되고 있습니다. 전방산업은 조선, 반도체, 자동차, 건설, 플랜트, 원자력인데 대부분 먹음직스럽습니다.
키움증권에서 니켈 대장주 티플랙스에 대하여 정리한 한 장 리포트를 보고 가세요.
키움증권에서 니켈 대장주 티플랙스 주가를 보기에 전방산업인 조선, 자동차, 건설, 플랜트 투자 확대로 2022년 매출 성장이 전망되니 수요가 증가되는데 니켈 가격 상승을 판매 가격에 전가를 해서 판가를 인상한 것을 좋게 보고 있습니다.
티플랙스 5년 평균 PER이 20배였는데 최근 10배까지 떨어진 것도 저평가 구간으로 밸류가 매력적이다.라고 평을 했습니다. 아니나 다를까 갭 상승해버린 티플랙스 주가.
오늘 3분 봉을 살펴보니 장이 열리자마자 장대양봉 후 잔잔잔 유지되는 걸 봐서는 수급이 나쁘지 않습니다.
니켈 대장주 티플랙스 주가 주의 깊게 한번 보시길 바랍니다.
2. 니켈 관련주 현대비앤지스틸 주가
현대비앤지스틸 역시 티플랙스와 마찬가지로 스테인리스강 중간재 생산 회사입니다.
니켈 대장주, 니켈 관련주로 스테인리스강 회사들이 묶이는 이유는 제일 위에서 설명드렸지만 니켈의 65%는 스테인리스강을 만드는 데 사용되기 때문이랍니다.
티플랙스처럼 현대비앤지스틸의 전방산업은 자동차, 가전산업 등입니다.
현대비앤지스틸의 주력 상품은 스테인리스 강판인데 이 수요가 계속해서 증가하고 있지요.
현대비앤지스틸은 스테인리스 강판 외에도 자동차 엔진부품 등에서 매출을 내고 있다는 사실을 챙겨두시고요. 오늘 현대비앤지스틸 주가 차트를 살펴보면 티플랙스보다는 세력의 선택을 받지 못하고 있습니다.
3. 니켈 관련주 유에스티 주가
유에스티 주가 역시 다른 스테인리스 생산 회사들 니켈 관련주와 비슷하게 움직이고 있습니다.
유에스티는 316,304 스테인리스 강관 제조에 특화되어 전방산업은 건설 쪽으로 보면 됩니다.
뿐만 아니라 조선, 해양플렌트, 석유, 화학 등에도 제공을 하고 있습니다.
유에스티 사업내용을 봐도 굉장히 단순합니다. 주요 제품은 스테인리스 강관. 2020년보다 2021년 제품 가격도 올렸네요. 물론 원재료 가격도 올랐지만 가격전가는 꾸준히 하고 있는 모습을 보입니다.
4. 니켈 관련주 황금에스티 주가
황금에스티는 역시 스테인리스, 철강소재를 만드는 기업으로 스테인리스 열연, 냉연, 특수강을 생산 판매하고 있습니다. 위의 스테인리스 강관을 만드는 유에스티를 종속기업으로 가지고 있습니다. 이외에도 교량 설계 인터컨스텍, 철강소재 가공 주은 테크 등을 종속기업으로 가지고 있고요.
황금에스티는 티타맥스 고품질 건축 소재를 출시해서 고수익 사업을 노리고 있습니다.
단 최근 국내 건설투자 회복이 잘 되지 않으면서 교량 설계나 시공 수주는 잘 되지 않았지만 스테인리스 강판 수요는 꾸준해서 매출은 꾸준히 올라오고 있습니다.
황금에스티는 대선 후 땅을 파기 시작하고 국내 건설투자 확대, SOC 확대되면 더 이익이 올라갈 수 있다고 보여지네요.
니켈 관련주 한국선재
위의 니켈 대장주, 니켈 관련주 TOP5 외에 한국선재와 대양금속은 따로 정리를 해보려고 합니다.
한국선재 역시 여타 니켈 관련주처럼 스테인리스강 제조업체입니다.
그런데 따로 가져온 이유는 한국선재 주가차트가 너무 이뻐서! (세력들이 좋아하는 관상)
한국선재 주가 차트를 살펴보면 다양한 거래량을 보이고 있는데요.
이유는 한국선재는 홍준표 대표 관련주 대선주로 엮이면서 2021년 9월에 저런 과한 거래량과 상승을 보였답니다. 이후 윤석열 후보가 대선후보가 되면서 홍준표 관련주 한국선재 주가는 아래로 쭉 빠졌습니다.
좋은 회사인데 대선주에 엮여서 안 좋은 선입견이 생겼다는 생각이 드는데요.
슈퍼개미 배진한 대표도 유튜브에서 한국선재 주가 차트가 좋아 보인다고 언급해주시더군요.
한국선재는 아연도금, 스테인리스 강선 제조가공 판매하는 업체로 고가의 장비 제품인 fitting valve를 생산 역시 하고 있고 2021년 3분기 매출액 역시 13% 영업이익 243% 상승을 보인 저력이 있는 회사입니다.
니켈 관련주 대양금속
산업자원부에서 작년 7월부터 중국산 인도네시아산 스테인리스강 제품에 반덤핑관세 부과하기로 한 것 혹시 알고 계신가요? 외국산 스테인리스강을 싼값에 대량 들어오는 것을 정부에서 제재하기로 한 것인데요.
국내 스테인리스 기업들에게는 반덤핑관세 부과는 호재, 니켈 가격 상승으로 스테인리스 수익성 증가로 실적 호조도 호재일 수도 있지만 이 니켈 관련주 안에서도 수익성이 좋은 매출이 잘 나오는 기업을 찾아보고 싶었습니다.
그때 발견한 것이 니켈 관련주 대양금속.
대양금속은 다른 니켈 관련주에 비해서 주목을 덜 받은 종목인데요.
대양금속 주가를 봐도 알 수가 있습니다.
대양금속 주가 차트를 살펴보면 수차례 거래량을 터지는 모습을 보이는데 그에 비해 주가의 상승은 뚜렷하지 않습니다. 요럴 때는 세력의 매집도 살짝 의심해보셔야 합니다.
대양금속은 다른 스테인리스강 회사와의 차이점은 주요 거래기업이 대기업이라는 점을 꼽고 싶은데요.
대양금속은 50년에 가까이 스테인리스 냉연강판을 제조하다 보니 LG전자, 삼성전자의 납품업체로 50% 정도의 가전기기 주방기기에 스테인리스 강판을 제공하고 있습니다.
뿐만 아니라 고광택 스테인리스 냉연강판을 특화하면서 전장 자동차에 대한 먹거리도 준비하고 있습니다.
특히 재미있게 본 것은 대양금속의 30% 매출액 변동 공시입니다.
제가 늘 주의깊게 보시라고 목놓아 말씀드린 30% 매출액 변동 공시입니다.
(꼭 텔레그램으로 공시 알림 설정받으시라고 글도 적어드렸죠.)
30% 매출액 변동 공시에서 300%씩 영업이익이 오르는 것도 좋지만 더 좋은 것은 '흑자전환'입니다.
대양금속은 흑자전환으로 30% 매출액 변동 공시를 냈는데 이유는 고부가 제품 수요 증가, 설비개선, 환율 변동으로 들었습니다.
사실 현재 니켈 가격의 상승은 러시아 제재로 공급이 제한되고 2차 전지 수요 증가로 인한 문제이기 때문에
이런 문제가 해소되어도 실적 성장이 가능한지를 꼭 체크해보아야 합니다.
한마디로 전쟁이 뜬금없이 급 마무리되어도 살아남을 니켈관련주를 찾아야한다는 말씀!
만약 지금 여러분이 니켈 관련주, 니켈대장주에 뛰어든다면 포지션을 지극히 짧게 가져가야 한다고 생각하는데, 그래도 그중에서 long으로 가져갈 수 있는 종목을 따져보자면 대양금속 같은 실적이 턴어라운드 하는 종목을 들고 싶군요.
2021년 2분기보다 3분기 실적이 좋았고 3분기보다 4분기 실적이 좋은 데다가 고객사가 대기업으로 유지하고 있고 고부가 제품을 꾸준히 개발하고 있고 생산설비의 안정성이 올라가고 있는 기업 말이죠.
니켈 가격이 다시 떨어져도 실적이 뒷받침해주기 때문에 조금 더 길게 가져가서 볼 수 있겠다는 생각이 니켈 관련주 대양금속을 주목해볼 필요가 있겠어요.
지금 니켈 가격 외에도 팔라듐 가격도 폭등을 하고 있습니다.
사실상 모든 원자재들이 급상승하고 있는 상황인데요.
조심성 많은 주식쟁이 입장에서는 조금은 걱정도 되고, 이렇게 급등한 상황에서는 해당 주식들에 손이 선뜻 나가지도 않습니다.
만약 러시아와 우크라이나가 갑자기 극적으로 합의를 한다면 어떻게 하실 생각인가요?
전쟁 이슈가 해소되면 물론 인플레이션이 한 번에 해결되지는 않겠지만 분명히 원자재 가격은 안정으로 돌아설 것입니다. 그때 전쟁 관련주에 무지성으로 들어간 관련주들에 개미들의 시체가 쌓이지 않을지 걱정도 되고요. 그래서 다시 한번 니켈 관련주, 니켈 대장주에 포지션을 잡으신다면 계좌를 짧게 쥐고 들어가시기를 조언드립니다.
우리는 실적을 어느 정도 예측을 할 수 있지만 매크로는 절대로 예측할 수 없다는 겸손한 생각을 하면서 시장에 머물어야 하지 않을까라는 생각을 늘 하고 있답니다.
앞서 말씀드린 30% 매출액 공시 알림 받는 방법 글 한번 체크해서 꼭 중요 알람 설정 해놓으시고요.
매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시 알림 (feat. 텔레그램 주식 공시)
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매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시는 매출이 증가 변화하는 섹터. 시총 2000억 이하 스몰캡 발굴을 찾기 좋고 다트를 통해서 확인할 수 있지만 누구보다 빨리 알고 싶으면 텔레그램의 공시
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