미국 증시 TSMC 국내증시의 영향은? 염승환 이사와 알아보는 국내 주식종목 해석

 밤사이 미국 증시에서 TSMC 쇼크로 필라델피아 반도체 지수는 하락했고 자녀양육특별세액 공제 발표했습니다. 외국인의 순매수 종목 2차 전지 소재주 천보, 엘앤에프 주목하고 염승환 이사님의 종목 리포트에서는 환율에 관한 내용, 자동차주가에 대한 내용입니다.

목차

1. 미국 증시 TSMC

2. 오늘 주식 시세

3. 염승환이사 주식 리포트

4. 마무리

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미국 증시 TSMC

밤사이 미국증시에 있었던 일을 정리해드리겠습니다. 딱 세가지만 보시면 되겠습니다.

 

1. 미국 자녀양육특별세액공제 형식으로 현금보너스를 자녀수와 나이에 따라 매월 250-300$씩 지급. 정확히 얘기하면 나중에 세제 혜택을 받을 금액을 미리 현금으로 6번에 나눠서 각가정의 계좌에 꽂아준다고 합니다. (유동성의 확장-미국 가정은 이런 현금을 어디에 소비할 것인가?)

 

2. TSMC 3분기 실적 발표했습니다. TSMC는 대만에 있는 삼전의 경쟁회사로 모르시는 분이 없으실 텐데요. 예상실적에 비하여 3분기 마진둔화로 실적률이 아래로 내려가면서 쇼크가 왔습니다. TSMC 주가는 5.5%로 하락을 했고 투자자들의 심리는 TSMC의 호재는 2분기에 다 나온 것이 아닌가 하는 불안감이 반영된 결과입니다.

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3.FED의 장이 시장 과열 신호는 비트코인, 스펙을 봐야 한다고 발언을 했고 넷플릭스는 내년부터 게임을 스트리밍 한다고 하는데 새로운 사업으로 확장을 시도하는 걸로 보입니다.

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어제 미국증시에서 필라델피아 반도체 지수가 2% 급락했습니다. TSMC의 3분기 실적 의구심 때문으로 주가가 빠지면서 엔디비아, AMD 주가도 같이 급락했습니다. 그 외 유가급락으로 에너지 주가 하락했습니다.

 

국내 증시에서는 어제 외국인 오랜만에 삼성전자를 1935억원 순매수하면서 삼성전자를 밀어 올렸습니다.

그 외 LG전자, 삼성전기 주가를 샀으며, LG화학 카카오 주식은 팔았습니다.

코스닥은 엘앤에프, 카카오 게임즈, 셀트리온 헬스를 외국인이 사면서 20년 만의 신고가를 보이고 있습니다.

기관에서는 삼성전자, 엔씨소프트를 순매수했습니다.

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오늘 주식시세

오늘 주식시세 지수 모음 먼저 보고 들어갑니다. 어제 코스피지수 좋았고 코스닥은 최고가를 향해가고 있습니다.  미국 지수 모음에서는 다행히 원달러 환율인 1140으로 (저는 단기로 1150을 기준을 보고 있습니다) 다소 빠졌습니다.

지수모음

위 지수 모음을 보면 어제 나스닥지수는 TSMC영향으로 일부 조정을 받았습니다.

국내 증시로 넘어와서 오뚜기 기업의 라면 가격 인상이 결정되면서 다른 음식료 가격도 올릴 수 있겠다는 기대감에 음식료 대표주인 CJ 제일제당이 상승하고 있습니다. 효성 티앤씨 스판덱스 호재로 1년 만에 10배 수익이 난 텐 베거 주식이 되었습니다. 효성 티앤씨는 외국인이 지속적으로 매집을 하였군요. SKC 2차 전지 동박 업체가 반등을 하고 있습니다.

 

가장 많이 빠지는 곳은 현대글로비스, 포스코, 한국조선해양, 현대미포 조 선로 경기민감주들은 조정입니다.

여전히 천보, 엘앤에프 등 주가는 2차 전지는 코스닥을 올리고 있습니다. 그와 반대로 밤사이 미증시의 필라델피아 반도체 지수 하락으로 우리나라 반도체 소 부장도 주가 하락 출발입니다.

진단키트 주인 액세스 바이오, 씨젠 주가는 많이 밀려내려가고 있습니다.

 

기관이 코스피를 강하게 매도 중이며 주로 파는 것은 의료기기 쪽입니다. 그 외 자동차, 조선, 전기전자입니다.개인은 대부분 사는데 음식료만 팔면서 이익 실현하고 있습니다.

 

염승환 왈 효성과 두산이 인적분할을 잘 한 기업입니다. 원래 하나로 묶여있던 기업을 분할하면서 주가 상승을 이끌었습니다.  야놀자는 소프트뱅크로 2조 원 투자를 받았는데 재료 노출로 야놀자 관련주 (창투사)는 주가가 빠지고 있습니다.

 

많이들 걱정하셨는데 아시아나 박상구 회장 횡령으로 거래 정지되었다가 오늘부터 아시아나 주식이 거래가 시작되었습니다.

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염승환 이사 종목 리포트

향후 통화정책에 대한 시나리오

하반기로 갈수록 달러 강세는 완화될 것으로 봐지는데 미국의 경제 성장에 비해 유로가 따라가지 못하게 된다면 달러는 다시 강세가 이어질 수가 있고, 다른 시나리오는 미국 경기가 좋아져도 다른 나라가 못 따라가면 금리인상을 하지 않을 가능성이 있습니다. (선례가 있습니다.)

 

환율전망을 하면 미국+유럽 좋으면 9월에 달러 강세 완화될 것이고 미국만 좋고 다른 나라 가는 별로면 달러 강세는 제한적일 것입니다.  최근 국내 확진자가 늘어나서 원화가 약세가 된 것으로 봐집니다. 사회적 거리두기를 하면 1달 정도는 안정되니깐 9월까지는 달러 강세 완화, 원화 약세는 좋아질 것으로 생각됩니다.

어제 글에도 적었지만 주식시장에서 환율은 엄청 중요합니다. 달러 강세에서는 우리나라 주가는 빠지게 되지요.

 

자동차 주식

내연기관에서 전기차로 넘어가고 있습니다. 전체 전동차 침투율은 12%를 넘어섰는데 현대차의 침투율의 상승은 주목할 만합니다. 아이오닉 5는 반도체 부족으로 생산을 못했는데 이제 수급이 해소되면서 전기차의 비중도 올라가고 로봇산업 등도 좋게 보입니다. (현대차, 현대모비스)

 

의료기기 임플란트 관련주

중국 쪽 임플란트 수술이 어마어마합니다. 월간 40% 이상 yoy 90%로 이상 수출 상승을 하고 있습니다.

에스테틱 미용기기도 중국 수출이 늘어나고 있습니다. 휴젤, 대웅제약이 대부분을 차지하고 있습니다.

 

유틸리티 주가

이번 대선에도 CCU 탄소포집장치 등에 투자, 해상풍력발전, 수소발전에 대한 의견은 동일할 것으로 보이는데 탈원전은 의견이 다를 것으로 예상됩니다. 원전기업은 해외기업에 비중이 큰 기업을 가져가시는 것이 좋겠습니다. 5년간 유틸리티 주가 (한국전력)는 계속 올라가지 못해서 주주분들은 답답하실 텐데 정책과 연관해서 좌우되는 경우가 많으니 발표를 잘 지켜봐야겠습니다. 현재 한국가스공사가 최선호주입니다.

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마무리

간략하게 요약하자면 밤사이 미국 증시에서 TSMC 쇼크로 필라델피아 반도체 지수는 하락을 하면서 우리나라 반도체 주가에도 영향을 주고 있습니다. 그 외에도 미국에서는 자녀양육 특별세액공제로 자금 유동성을 지속적으로 열어주고 있습니다. 우리나라에서는 외국인들은 이번 달 2차 전지 소재주 천보, 엘앤에프를 사면서 코스닥을 밀어 올리고 있지만 삼성전자가 가지 못하면서 전체 지수는 좋지 않습니다. 

 

염승환 이사님의 종목 리포트에서는 환율에 관한 내용, 자동차는 전체 리포트를 한번 더 읽어보시길 추천드립니다. 지금 시기의 보보의 전략을 말씀드리자면 오랜 시간 모멘텀이 없어서 횡보하는 우량주들을 찾아보되 그중 모멘텀이 보이는 종목을 찾아 보길 추천드립니다.

 

최근 고려아연, 코웨패션이나 한샘 같은 기업이 그러한데 아직 횡보하는 실적은 나오는 우량주들이 분명히 있습니다. 저도 찾는 대로 후보기업으로 정리하고 있습니다. 모두 성투하시고 또 정보를 나누도록 하겠습니다. 

 

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