[오늘 주식시세] 염승환부장 주식정리(천스닥의 도래, 삼전NXP인수,항공주,시가총액3위는 누구?)유동원 본부장(미국의 구리주 pick)

[오늘 주식시세] 염승환부장 주식정리(천스닥의 도래, 삼전 NXP인수, 항공주, 시가총액 3위는 누구?) 유동원 본부장(미국의 구리주 pick)

목차

• 2021.06.17 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘 주식시세] 염승환의 주식 리포트, 주식 시장정리(FOMC,택배파업,은행중간배당, 조선주)
• 2021.06.16 - [파이프라인/주식이야기] - [이베이 코리아 인수] 드디어 신세계-네이버 연합군으로 결정! 롯데의 운명은?
• 2021.06.15 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘 주식시세] HMN 대규모 전환사채로 6%로 하락. SM급등, 철강주 조선주,보험주의 미래는?
• 2021.06.14 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘주식시세] 코로나치료제 몰누피라비르 관련주, 메리츠 센터장이 추천하는 하반기 추천주 사진 한 장.(IT, 현대차, 건설주, 화장품 주)

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오늘 주식 일정

염승환부장 주식 일정:

 

이란 대통령 선거가 있습니다.

 

중국 618 쇼핑데이, 광군제와 그 규모는 막상막하인데 기간은 훨씬 길다.

 

이때 징동, 알리바바에서 우리나라 기업의 무엇이 잘 팔리는지 확인해봅시다.

 

(로레알이 인수한  스타인 난다의 3CE가 색조1위였다고도 하죠.)

 

FTST지수 편입 예정 종가에 약간 변경될 수도 있다.

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염승환부장 주식 시세 :삼전, SK하이닉스 상승세입니다.

 

카카오 뱅크 상장을 앞두고 카카오 주가의 성장이 무섭네요.

 

오늘 카카오 주가가 155000을 찍었네요.

 

처음 분할 상장했을 때 십만 원 초반대였는데 저 정도 시총에 이렇게 움직인다니!(네이버는 뭐하니??)

 

카카오 뱅크 때는 중복 청약은 안 될 것 같습니다. 크래프트가 마지막 중복청약일 듯.

 

현대건설, 금호석유의 좋은 리포트로 오른다.

 

요즘 택배회사 CJ대한통운의 분위기가 좋습니다. (우체국에서 택배는 접는다는 이야기가 나오면서)

 

2021.06.17 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘 주식시세] 염승환의 주식 리포트, 주식 시장 정리(FOMC, 택배 파업, 은행 중간배당, 조선주)

 

어제 미국 정유주 빠지면서 S-oil 빠지고 경기민감주 한국조선해양, 현대제철 등 빠지고 있습니다.

 

2차 전지 동박 일진머티리얼 SKC, 구리 쪽은 오르고 있습니다.

 

SM은 4% 상승 중이네요. 

2021.06.15 - [파이프라인/주식이야기] - [오늘 주식시세] HMN 대규모 전환사채로 6%로 하락. SM급등, 철강주 조선주, 보험주의 미래는?

 

메디톡스가 처음으로 휴젤 매출 눌렀다는 기사가 나오면서 어제 급등. 오늘도 오르고 있습니다.

 

(우리나라 매출 1위가 휴젤)

 

장비회사 다산 네트웍스가 보고서 영향으로 상승 중입니다.

 

에스티팜 하락했지만 코스닥은 강하네요.

 

오늘 주식 수급

어제 코스닥이 1000 넘김 천스닥입니다.

 

어제 하루 종일 5G 반도체 장비주들이 올랐습니다.

 

코스피는 3270 코스닥은 1008포인트로 시작.

 

오늘 외국인 기관 다 코스피 코스닥 팔고 있고 개인이 매수가 들어가고 있다.

 

IT의 강세가 무섭다.

 

백신 여권 관련주 스펙 주, 시멘트주, 광고 관련주, 엔터 사주, 핀테크 주 등 시멘트 외 성장주들이 분위기가 좋다.

 

은행 여행, 조선, 해운, 철강 등 민감주는 빠지는데 금리의 영향으로 봐진다.

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오늘 주식 리포트

염승환 부장의 주식 리포트

 

자동차 부품주

전장의 지배자

전기차의 핵심은 전력반도체가 중요하다.

 

자율주행차의 핵심은 판단인데 AP(애플리케이션 프로세스)이가 그것의 중추이다.

 

퀄컴에서 주로 만들고 있습니다.

 

테슬라를 제외하고는 현재 전기차는 군데군데 반도체가 있는데 추후로는 테슬라처럼 중앙중 심화될 것이다.

 

반도체를 얼마나 적절하게 공급받느냐가 중요하고 차량용 반도체와의 협업 등이 중요하다.

 

삼성전자가 NXP인수합병을 할 것이다. IR에서 M&A 이야기함. AP 등 기술역량이 제일 뛰어난 회사이다.

 

삼성전자의 순현금이 104조 원이라서 언제든 인수는 가능하다.

 

항공주

 

2019년 정도로의 회복은 내년 하반기로 본다.

 

대형 항공사, LCC가 계속 413대까지 비행 기수가 늘어나다가(공급이 너무 많았음) 코로나 이후 감소했다.

 

대한항공, 아시아나항공은 항공 항로를 보유하고 있어서 괜찮았다.

 

플라이 강원, 에어로 케이, 에어 프래 미아 등이 신규로 들어온 LCC인데 아직 출항도 못하고 있다.

 

성장주도 아닌데 경쟁이 너무 늘어나고 있다. (왜 돈을 벌면 항공사를 사고 싶어 하는가;;;?)

 

LCC는 돈이 없으니 자본 출하 등 주주가치가 희석될 수가 있으니 저가 항공주를 사신 분들은 늘 유의하셔야 합니다.

 

아시아나의 중국노선, 단거리 노선이 강한데 이런 아시아나를 합병할 예정인 대한항공에는 호재.

 

둘 다 항공물량의 대다수를 담당하고 있으니 과점할 수 있을 것 같다.

 

금리

다음 주 전망.

 

이번 FOMC로 지수가 꺾이지는 않을 듯하다. 파월 의장이 소통을 잘하고 있다.

 

오히려 경기 소비재 쪽으로 방향을 맞추자. 신규 확진자수는 감소하고 있고 한국 1회 접종 평균율이 전 세계 평균을 넘어서고 있다. (선호도가 모더나 화이자 얀센 순인 분위기)

 

4주 전 대비 반도체의 메모리 쪽 영업이익 상향되었습니다.

 

시가총액 3위 경쟁

 

1위 삼성전자 2위 SK하이닉스 또는 2등 산업의 일인자 3위는 유지기간이 1~2년뿐이다.

 

3위는 미래 패러다임 변화를 반영하는 경우가 많다.

 

현대차, 삼성 바이오로직스, 카카오, 네이버 등이 도전하고 있다.

 

 최근 성장주 투자심리가 변화하면서 3위전 쟁이 계속 변화하고 있다.

 

카카오 네이버를 위협할 것은 전기차(2차 전지, 현대차)이니 주목해 보자.

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오늘 주식 기사

인텔 최고책임자가 반도체에 대해 공격적 투자를 한다고 말함.

 

아우디가 내연기관차 신규 모델 출시하지 않겠다. 앞으로 전기차만 하기로 함.

 

코나, 아이오닉 등의 유럽 판매가 좋다. 3천대 사전 판매가 완판 될 정도이다.

 

혼다는 수소차 개발 중단한다는 발표를 했다.

 

수소차 시장은 현대차와 도요타밖에 남지 않았다.

 

미국 상원에서 반도체 기업들이 투자를 하면 25%로 세액 공제해주겠다고 발표했다.

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마무리

 삼프로 유동원 본부장님이 나오셔서 얘기해주신 것 중에 인상 깊었던 한 가지만 투척합니다.

 

원자재 중에는 구리가 가장 상방이 열려있다.

구리광산은 갈수록 희소하다. 공급의 한계는 있는데 구리가 필요한 전기차등 산업의 수요는 열려있다.

 

그에 비해 철광석은 중국의 일시적인 환경으로 인한 제제일 뿐 다시 재개하면 늘어날 캐파가 오히려 이전보다 커져있어서 사실상 철광 주는 안심하기가 힘들다. 구리회사 미국 꺼 아래 사진을 참고해 주세요.

 

(미국 구리 주 pick: 서던 쿠퍼, 리오틴토)

금리가 0에서 2프로 오른다고 해도 ROE가 20까지 될 만큼 돈 잘 버는 기업을 사면 된다. 

 

가치주 성장주 따질 필요가 없다.

 

미국 기업들 유동성 영업이익률 역대 최대. 향후 큰 상승장 온다. 전반적으로 굉장히 공감되는 말입니다.

 

코스피가 최고가를 찍으면서 내주식만 안 오른 것 같고 많이 오른 것에 눈이 가고 따라가고 싶겠지만, no way

 

거기는 길이 아닙니다요. 우리는 이럴 때 덜 오른 기업, 미래가치가 보이는 기업에 집중해보아요.

 

오늘 글에 전반적으로 흐르는 한 테마가 있었는데 소중한 님들에게 닿았으면 좋겠네요.

 

오늘도 주식쟁이 여러분들 성투합시다요!

 

 

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