20210507 오늘의 주식 리포트 총정리

20210507 오늘의 주식 리포트 총정리

김준성 SNT모티브
[064960] = Hold ▲ 54,000 62,300

발현되지 않는 프리미엄 부여 근거 ▶ 밸류에이션 좌우하는 모터 사업, 그러나 실적을 좌우하지는 않았다
▶ 좋은 회사와 좋은 주식은 다르다 상상인증권

김장열 SK하이닉스
[000660] = 단기주가상승 ▲ 170,000 140,500 Slow and steady wins the race

▶ 목표주가 16만 ~ 17만원 (PBR 1.9~2배)로 상향 <= 마이크론에 이어 삼성/하이닉스 공격적투자 계획 없을 것 전제
▶ DRAM 골고루 수요 좋고 심각한 공급부족/NAND 안정화 조짐, 투자는 여전히 신중히

 

KB증권김동원,유우형,박주영

SK하이닉스
[000660] = BUY = 190,000 140,500 키옥시아 (Kioxia) 효과 기대 ▶ 목표주가 19만원 유지, 1분기 실적바닥
▶ 키옥시아 효과, NAND 경쟁구도 완화
▶ 1분기 추정 영업이익 1.4조원, 컨센 상회

 

한국투자증권
정호윤,안도영

NAVER
[035420] = 매수 = 540,000 378,500 1Q21 Preview: 완성되어가는 큰 그림 ▶ 견조한 탑라인 성장, 다소 아쉬운 비용 증가
▶ 2021년 투자포인트 두 가지
▶ 긍정적 시각 유지, 매수 추천

 

신한금융투자
황어연

LIG넥스원
[079550] = 매수 = 58,000 40,450 잔고에 대한 확신 ▶ 1Q 영업이익 175억원(-34.6% YoY), 컨센서스 6.0% 상회
▶ 영업이익 2021년 +64.7%, 2022년 +74.7% YoY 전망
▶ 목표주가 58,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

 

 

유안타증권
황규원 LG화학
[051910] = Buy ▼ 970,000 819,000 배터리 겨울(장기성장성에 대한 의문)에 접어드나?! ▶ 2021년 1분기 예상 영업이익 1조 221억원, 역사적 고점 도달...
▶ 2021년 영업이익 3.5조원 가능하지만, 목표주가 97만원 하향(Buy)

 

현대차증권
박찬호 LG이노텍
[011070] = BUY ▲ 260,000 209,000 상반기와 하반기 모두 강하다 ▶ 2021년 1분기 실적은 매출액 3조 284억원과 영업이익 2,919억원 기록 전망
▶ 2021년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 YoY로 53.5%, 66.1% 성장한 3조 284억원과 2,919억원 (OPM 9.6%) 으로 기존 당사 추정치 상회하는 실적 기록할 것으로 예상됨
▶ 동사의 현재 주력 사업부문인 광학솔루션 부문의 실적 성장과 함께 상반기와 하반기 모두 실적이 강하게 나타날 것으로 전망

 

BNK투자증권
김인 KB금융
[105560] = 매수 ▲ 70,000 55,000 분기 경상적 지배주주순이익 1조원 시대 도래!!! ▶ 1Q21 Preview: 지배주주순이익 +45%YoY인 1조 562억원 예상
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 70,000원으로 상향조정

 

신한금융투자
김수현 KB금융
[105560] = 매수 ▲ 65,000 55,000 인지된 강점 재확인될 것 ▶ 1Q21F 명목 손익 1.08조원 (+48.6% YoY) / 경상 1.15조원 예상
▶ NIM 방향성과 회복 속도 모두 긍정적

 

 

하나금융투자
박무현 HSD엔진
[082740] = BUY = 14,000 9,390 1분기 선박엔진 수주는 4천억원 상회 ▶ 조선소부터의 선박엔진 계약 시기가 당겨지고 있다
▶ 올해 1조원 이상의 선박엔진 수주계약 기대
▶ 목표가 14,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)

 

현대차증권
박종렬 GS홈쇼핑
[028150] = BUY = 210,000 151,900 GS리테일과 합병, 선도기업 변신 ▶ 코로나19가 장기화되고 있지만 백신접종이 빠르게 진행되고 있어 향후 소비심리와 소비경기 회복에 긍정적으로 작용할 것임
▶ 올해 7월 GS리테일과 합병 예정
▶ 기존 BUY 의견과 목표주가 210,000원을 유지함

 

대신증권
한상원 휴켐스
[069260] = Buy = 30,000 22,200 우려를 충분히 반영한 주가 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지
▶ DNT 최대 고객사인 한화솔루션의 자체 생산 발표

 

삼성증권
이혁진 효성화학
[298000] 　 　 　 　 298,000 PP가 보여줄 폭풍성장 ▶ 화끈한 성장을 보여줄 PP 2위 기업
▶ PP/DH: 경기회복 & 베트남 증설 모멘텀
▶ NF3: 반도체 호황이 견인하는 성장

 

키움증권
이동욱,권준수 효성첨단소재
[298050] = BUY ▲ 540,000 371,500 1분기 영업이익, 작년 연간 수치의 2.2배 전망 ▶ 올해 1분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망
▶ 투자의견 Buy(유지), 목표주가 540,000원(상향)

 

 

메리츠증권
하누리,정은수 화승엔터프라이즈
[241590] = Buy ▲ 26,000 17,950 Top Pick ▶ 매수하지 않을 이유가 없다
▶ 적정주가 +44% 상향, 섬유의복 최선호주로서 제시

 

현대차증권
장문수,조준우 현대모비스
[012330] = BUY = 430,000 294,500 중장기 Transformation 전략 발표 후기 ▶ 현대모비스는 지난 4/1 애널리스트 대상 미래 지속 가능한 성장을 위한 중장기 Transformation 전략을 공개
▶ HMG BEV 선두권 안착, E-GMP 기반 BEV 확대, 반도체사업 부문 양수, 로보틱스 투자 등 현대차 및 시장대비 Valuation 할인 해소 기대

 

한국투자증권
김진우,김유희 현대모비스
[012330] = 매수 = 460,000 294,500 미래 전략 및 신기술 발표 컨퍼런스 후기 ▶ 컨퍼런스 주요 내용
▶ Implications

 

삼성증권
조현렬,문경훈 한화솔루션
[009830] = BUY = 66,000 49,900 1Q21 preview - 태양광의 부진을 화학이 상쇄 ▶ 1Q20 preview, 컨센서스 상회
▶ View, 수익성 회복과 함께 재부각될 신재생 모멘텀

 

현대차증권
강동진 한화솔루션
[009830] = BUY = 65,000 49,900 태양광 실적 1분기 저점. 화학부문 호실적에 신규 투자까지 ▶ 1Q21 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 전망. 태양광은 부진하겠지만, 화학부문 호실적
▶ 태양광 실적은 1분기를 저점으로 지속적으로 개선될 전망
▶ 최근 동사 DNT 수직계열화 투자는 장기적으로 수소 사업까지 연계될 수 있을 것

 

메리츠증권
문경원 한전기술
[052690] 　 　 　 　 23,000 해상풍력 EPC 사업자로의 재평가 필요 ▶ 월드클래스 원전 설계 사업자
▶ 다시 떠오르는 해외 원전 수주 기대감
▶ 한전이 해상풍력을 한다면 최대 수혜는 동사에게

 

신한금융투자
소현철,김찬우 한솔케미칼
[014680] = 매수 ▲ 316,000 259,500 실적 우상향 ▶ 1분기 어닝 서프라이즈 예상
▶ 반도체, OLED, 2차전지 소재 호조에 NB라텍스 증설 효과
▶ 21년 영업이익 2,123억원(+39.7% YoY)

 

IBK투자증권
김은갑 한국금융지주
[071050] = 매수 ▲ 120,000 85,600 2021년에도 역대 최고실적 전망 ▶ 증권 브로커리지 부문, IB부문 최고실적
▶ 증권 외 자회사들 실적 호조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 120,000원으로 상향조정

 

KB증권
이선화 하이브
[352820] 　 　 　 　 236,610 지배구조 개편으로 높아진 레이블 확장 기대감 ▶ 레이블, 솔루션, 플랫폼 사업을 영위하는 하이브
▶ 주식회사 하이브가 하이브아이피 및 하이브쓰리식스티를 흡수합병
▶ 주식회사 하이브가 레이블 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사 빅히트뮤직 (가칭) 설립

 

대신증권
한유정 풀무원
[017810] = Buy = 25,000 17,300 세계로 뻗어가는 바른 먹거리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지
▶ 기대치를 상회할 1분기

 

한화투자증권
지인해 초록뱀미디어
[047820] 　 　 　 　 2,225 조용할리 없는데… ▶ 가장 소외 당한 중소형 제작사
▶ 탐방을 통해 확인한 내용 세 가지

 

상상인증권
김장열 제주반도체
[080220] N 중장기주가상승 N 8,900 6,200 임상 2상 성공과 같은 제품 인증 & 높아지는 실적 전망, 주가는 아직 반영 안 됐다 ▶ 2가지 매우 긍정적 전망: 퀄컴/미디어텍의 인증 (더 있다), 21년 전망 (2분기부터 더 뚜렷할 상승세)
▶ 목표주가 7,800~8,900원 21~22년 평균 실적 전망 PER 15~17배

 

KTB투자증권
남효지 제일기획
[030000] = BUY = 26,000 21,000 1Q21 Preview: 주 광고주가 광고비 집행을 늘리면 생기는 일 ▶ 매출총이익 2,626억원(YoY 2.1%), 영업이익 409억원(YoY 34.0%), 지배주주순이익 310억원(YoY 29.1%)으로 영업이익은 컨센서스 359억원을 상회할 전망
▶ 1분기는 광고대행사들의 전통적 비수기로 호실적을 기록하기 어려우나 동사의 영업 상황은 1분기부터 매우 양호한 것으로 파악
▶ 연내 연결 GP의 5% 규모의 M&A 성사 기대

 

한화투자증권
남성현 이마트
[139480] = Buy = 220,000 168,500 SSG.COM 더블유컨셉 인수 관련 ▶ SSG.COM 더블유컨셉 인수 추진 관련
▶ SSG.COM 사업모델 강화를 위한 조치

 

KTB투자증권
남효지 이노션
[214320] = BUY = 76,000 60,500 1Q21 Preview: 아직 본 게임 시작 전 ▶ 1분기 매출총이익 1,375억원(YoY -4.9%), 영업이익 240억원(YoY -11.5%), 지배주주순이익 160억원(YoY -6.6%)으로 영업이익은 컨센서스 295억원을 하회할 것으로 전망
▶ GP 비중이 가장 높은 미주 지역의 경우, 순차적인 제네시스 라인업 출시로 하반기부터 본격적인 브랜드 마케팅을 전개하며 재차 높은 성장세를 기록할 것으로 기대

 

신한금융투자
이문종 위메이드
[112040] = 매수 ▲ 72,000 60,200 미르4만 있는게 아니다 ▶ 1Q21 영업이익 264억원(흑자전환 QoQ) 전망
▶ 호실적 이외에도 다수의 모멘텀 대기 중
▶ 목표주가 72,000원으로 기존 대비 30.9% 상향

 

메리츠증권
주민우 에코프로비엠
[247540] = Buy = 225,000 165,000 수직계열화 완성과 해외진출의 의미 ▶ 1Q21 Preview: 컨센서스에 부합하는 무난한 실적 예상
▶ 수직계열화 완성과 해외진출의 의미

 

KTB투자증권
남효지 에코마케팅
[230360] = BUY = 39,000 25,800 1Q21 Preview: 길게 달리기 위한 준비 ▶ 본사: 매출액 116억원(YoY 15.1%), 영업이익 59억원(YoY 17.0%, OPM 51.0%) 전망
▶ 데일리앤코: 매출액 323억원(YoY 65.6%), 영업이익 58억원(YoY 105.0%, OPM 18.0%) 전망
▶ 데일리앤코의 신규 브랜드는 5월 출시 예정

 

대신증권
한경래,이새롬 에스제이그룹
[306040] = Buy ▲ 28,000 22,600 실적, 밸류에이션, 모멘텀 모두 좋다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,000원으로 상향
▶ 다가오는 분기 최대 실적
▶ 2021년 완전히 달라질 기업 가치

 

키움증권
허혜민,김경환 아이큐어
[175250] 　 　 　 　 42,350 이제 시장의 눈은 본업을 바라보며.. ▶ 연내 세계 최초 도네페질 패취제 국내 승인 기대
▶ 미국 임상 개시로 해외 진출 지연 우려 해소

 

KB증권
성현동,윤창배 아이원스
[114810] 　 　 　 　 8,270 성장, Once Again ▶ 반도체 부품 정밀 가공 및 세정/코팅 기업
▶ 체크포인트: 1) 반도체 업황 회복에 따른 매출액 성장 2) 정밀가공 수율 안정화에 따른 이익률 개선 3) 쿼츠 대체 신소재 개발
▶ 리스크 요인: 전방의 가동률에 민감, 높은 고정비

 

미래에셋증권
윤정한 아모레퍼시픽
[090430] = 중립 ▲ 245,000 261,000 회복, 그 이상을 보여주는 중 ▶ 국내 고정비 절감 및 채널믹스 개선으로 수익성 확보, 중국 내 브랜드 성과 긍정적
▶ 성장하는 채널, 성장하는 브랜드에 집중하는 전략 적중

 

현대차증권
정혜진 아모레퍼시픽
[090430] = MARKETPERFORM ▲ 250,000 261,000 실적 개선 흐름 뚜렷 ▶ 동사 주요 채널인 면세와 중국 모두 전년동기비 회복 흐름 보이며 1분기 실적은 시장 컨센서스 수준 소폭 상회할 것으로 전망
▶ 해외와 내수 오프라인 채널 정비 작업에 따른 One-off 성격 비용 발생 당분간은 이어질 수 밖에 없으나, 이에 따른 효율성 증대로 전사 수익성은 점차 강화될 전망

 

NH투자증권
손세훈 신흥에스이씨
[243840] 　 　 　 　 46,500 올해도 증설 모멘텀! ▶ 유럽에서는 각형 배터리가 대세
▶ 헝가리 공장 증설효과가 ’21년에도 성장 견인할 것

하나금융투자
이기훈,박다겸 스튜디오드래곤
[253450] = BUY ▲ 130,000 99,200 목표주가 상향 및 드라마 제작사 바스켓 매수 ▶ 목표주가 상향
▶ 1Q Preview: OPM 12.4%(+2.8%p YoY)
▶ 디즈니 플러스의 나비효과

 

삼성증권
백재승,방관석 세아베스틸
[001430] = BUY ▲ 22,000 18,950 가파른 실적 회복 경험할 것 ▶ 견고한 판매량과 스프레드 확대 동시 경험 중
▶ 실적 개선의 시작은 더뎠지만, 주가 회복은 빠르게 진행될 것

 

케이프투자증권
박성순 삼성전자
[005930] = BUY = 110,000 82,900 메모리 가격 상승에 초점을 맞추자 ▶ 1Q21F 매출액 61.2조원(-0.6% QoQ), 영업이익 9.3조원(+3.3% QoQ)예상
▶ 비메모리 Risk는 감소되고 메모리 가격 상승폭은 예상치 상회 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지

 

DB금융투자
권성률 삼성전기
[009150] = Buy = 250,000 192,000 부품이 없으면 세트도 없다 ▶ 순조로운 출발
▶ 실적의 앞 단위가 바뀐다
▶ 실적 시즌이 즐거울 것

 

유안타증권
황규원 롯데케미칼
[011170] = Buy ▼ 410,000 301,500 2021년 상반기 실적 정상 복원 성공! ▶ 2021년 1분기 예상 영업이익 5,193억원, 실적 완전 정상화...
▶ 2021년 영업이익 1.9조원으로 복원되지만, 목표주가 41만원 소폭 하향(Buy)

 

상상인증권
하태기 레고켐바이오
[141080] 　 　 　 　 56,100 런닝맨 Briefing: 링커기술 기반 부가가치 창출에 주목 ▶ 2021년 링커기술의 안정성 검증, 보유 Pipeline 수 확대
▶ L/O 누적효과 + 신규 Pipeline 창출이 주가에 변수

 

하나금융투자
이홍재 동양생명
[082640] = BUY = 4,900 4,195 3이원 모두 양호한 금리 수혜주 ▶ 1분기 추정 손익 667억원(YoY +4.8%, QoQ +222.5%)
▶ 크게 불편한 부분 없는 금리 수혜주
▶ 목표가 4,900원과 매수 의견 유지

 

삼성증권
김종민 동국제강
[001230] 　 　 　 　 13,200 달아오르는 실적 ▶ 국내 BIG 3 철강사
▶ 국내 건설 호조: 봉형강(H형강/철근)
▶ 글로벌 가전 시장 호황: 냉연(컬러강판)

 

KTB투자증권
남효지 나스미디어
[089600] = BUY ▲ 50,000 40,900 1Q21 Preview: 커머스 산업에 대한 밸류 반영 필요 ▶ 영업이익을 기존 추정치대비 20.3% 하향, 본사 모바일플랫폼 및 디지털옥외 광고부문 실적을 하향했기 때문
▶ 2/24부터 모회사 KT의 고객군과 데이터를 활용한 커머스 사업인 K-deal은 현재 200여개의 상품으로 서비스 중
▶ 최근 디지털 광고 업체들이 커머스 사업에 진출하는 사례가 증가하고 있음

 

삼성증권
조현렬,문경훈 금호석유
[011780] = BUY ▲ 350,000 266,500 1Q21 preview-폭발적인 이익 성장 지속 ▶ 1Q20 preview, 어닝 서프라이즈 지속 전망
▶ NB Latex, 쉴 새 없이 상승중인 스프레드
▶ 2021년 ROE 30% 초과 전망, 목표주가 상향(33만원→35만원)