염블리 염승환부장 슈카더마스터 정리

염블리 염승환부장 슈카더마스터 정리

 

우선 생각나는대로!

-top pick은 건설&건자재. 이미 흐름은 시작되었다.

 

-하방이 막혀있는 것은 디스플레이. 

애플에서 폴더블할 것 같고 노트북에 oled들어간다. 앞으로 수요가 늘어 날 것으로 보이는데.

사람들은 관심이 없다. (그쵸 남들이 관심이 없을때 들어가야함. 단 잘 알아보고.) 

 

-반도체는 미국오스틴에 증설하게 되면 같이 오를 소부장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

이오테크닉스: 반도체 열처리 세계1위

솔브레인: 낸드 식각관련. 층수가 올라갈수록 필요한 기업

하나머터리얼즈: 비메모리+메모리

 

-2차전지소부장

엘엔에프, SKC

 

-자동차

현대모비스,만도, 현대 위아, 한온시스템(열관리시스템)

 

-면세점

가까운나라 여행시작될듯. 백화점에서 면세점으로 옮겨가는 식으로.

추가로 화장품.