삼프로 티비 염승환부장과 함께 주식리포트,시황알아보기(자동차주, 철강주, 스마트폰주,경기민감주)

삼프로 티브이 염승환 부장과 함께 주식 리포트, 시황 알아보기(자동차주, 철강주, 스마트폰 주, 경기민감주)

 

리포트

 

자동차주

 

이번 주에 자동차 판매 데이터가 나오는데,

차량 반도체 쇼티지가 있었지만 비교적 괜찮을 것으로 보아진다.

반도체 부족은 5월에 피크 아웃했다고 보면 될듯하다.

중고차 가격지수도 많이 올라와서 하방을 막아주고 있어 보인다.

현대차 판매량 4월은 7만 대 정도였고, 5월은 조금 더 떨어질듯하다.

인도 쪽은 부진하지만, 미국 쪽은 분위기가 좋고 GM의 생산 재개 등 공급체계가 좋아지는 양상이다.

바이 아메리카 정책으로 대수 상관없이 지원을 하는데, 현지에서 생산할 때, 노조가 생산할때 돈을 더 주는 등

포드, GM, 테슬라에 유리하긴 하지만, 보조금은 다른 회사에서 미리 가져가 버리면 소진되기 때문에 현대차는 좀 급해진 상태이다. 개소세 연장 등도 모멘텀에 우호적으로 작용한다.

 

 

금주 증시 일정

내일 6월 1일에 5월 수출입 데이터가 나온다.(중요)

40% 상승으로 나올 것으로 보아진다.

 

오늘 시황

 

오전은 sk하이닉스, 엔씨소프트, 네이버 1%로 씩 오르는 중이다.

엔씨소프트는 신작 매출 순위가 괜찮다.

LG화학은 하락 출발, 삼전 보합.

두산중공업이 원전 기대로 3%로 강세 출발.

리포트에서 호텔신라 목표주가 오르면서 강세 출발.

스마트폰 관련 삼성전기도 갭상승으로 시작.

OCI 상승, 바이오주도 나쁘지 않다.

 

하락은 LG그룹, 휠라 홀딩스

나머지는 반등으로 시작하고 있다.

컴투스, 아난티, 진단키트 주들이 다소 빠지고 있다.

 

지난주는 개인이 주식 매도를 많이 했고  연기금, 기관이 많이 샀었다.

오늘 개인이 다시 들어오는 양상이고, 연기금은 국내 비중은 낮추고 해외 비중을 올리려고 한다고 한다고 발표했다.

오늘 연기금은 매도세이다.

 

스펙 기업은 조심해야 한다. 삼성기업 4 호등 등 다 오르고 있긴 한데, 투기적이라고 봐야 한다.

쏠림은 늘 조심해야 한다. 

 

여행주중 참좋은여행 등은 좋은 분위기 이어지고, 온실가스 배출 감소 주인 에코프로 등은 강세이다.

한온 시스템 외에는 자동차 대표주는 쉬어가는 양상이다.

경제 재개 관련주들은 오르는데, 철강 관련, 비트코인, 2차 전지 관련주들은 좀 빠지고 있다. 

개별기업 장세를 이어나가고 있다. 

남양유업도 오르는 양상인데 한앤컴퍼니가 심폐소생술을 잘한다는 소문이 있어서 그런 기대감이 있는듯하다.

 

여전히 대형주는 재미없는 시장이다. 

 

나머지 리포트들

 

스마트폰 주

공급 부족은 6월 초쯤 해소될 것으로 보아진다. 그래서 아직 삼전이 부진한듯하다.

아직 수요는 개선이 보이지 않지만 공급은 괜찮아질 것 같다.

2분기는 좀 떨어져도 오히려 3 분기 쪽은 좋아 보인다.

내일 5월 수출액 발표에서 스마트폰에 들어가는 부품류가 얼마나 감소되었는지 지켜볼필요가 있다.

전체적인 리스크는 감소하고 있다.

 

철강주

중국과 디커플링이 심화되고 있는데, 과거에도 중국이 선물시장 규제했을 때 철강 가격이 고점 대비 20% 가까이 빠졌었다. 지금도 이미 그 정도 빠진 상태로 반영되었다고 보면 될 것 같다. 더 빠질 것 같아 보이진 않는다는 말씀.

 

데이터센터주

미국 인프라의 수혜를 받는 것은 데이터센터 업체가 될 것 같다.

전방산업의 클라우드의 수혜가 워낙 좋기 때문에 서버 증설 관련주들에 관심을 가지는 게 좋을 것 같다.

반도체가 못 가는 이유는 모바일 수요 문제 및, 미리 데이터센터 업체 재고가 쌓아놓았던 점 때문인데,

인프라 정책 중 하나인 5G와 연결된 데이터 주들의 수요는 늘어날 수밖에 없다.

엔디비아, 인텔, 마이크론 

 

하반기 전망 보고서

경기순환주, 경기민감주를 확대 투자하자는 의견이다.

그리고 IT에 대하여서도 좋게 보아진다.

하반기에 최대 이익이 가능할 것 같다. 독일의 하반기 선거에 녹색당이 되면 유동성이 더 늘어날 것 같다.

한미 회의에 관련된 사업들도 체크해보는 것이 좋을 것이다.

 

주말 뉴스

 

드림콘서트

작년에는 못했었는데, 오프라인 개최 확정 6월 25일로 결정되었다. 

정상화되는 과정이라고 생각할 수 있을 것 같다. (사람들의 심리가 코로나에서 벗어나고 있다는 점)

 

큐오백(독일)

모더나에 이어서 3번째 mRNA 백신 개발을 했는데, 이 큐오백이 3상을 앞두고 있다.

우리나라 CMO기업에서 따낼 수도 있다.

큐오백은 상온 보관이 가능하므로 개발도상국에 좋을 수가 있다.

미국 외에 다른 나라도 정상화될 가능성도 늘 따져봐야 한다.

 

 

매일 20분정도면 가장 메인이 되는 뉴스및 시황을 이렇게 알기 쉽게 들을 수 있다는 것이 염부장님께

얼마나 감사한지 몰라요. 우리는 20분이겠지만, 염승환부장님은 아마 몇시간에 걸려서 매일 정리하시는 거 겠죠?

저는 기본적으로 개별기업에 집중하는 편이라 전체 시황을 이렇게 한번에 걸러서 업뎃해주시는 것, 한번 들으면 되는것이 효율적인 면에서 아주 좋으네요.

 

아무래도 이조차도 바빠서 방송을 듣기도 힘드신 분도 있으실텐데, 제가 매일 듣고, 가능하면

바로 바로 (10시전에) 올릴테니 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠어요. 감사합니다.

 

(자주 찾아주세요.)