[주식시세] 조정인지 애매할 때는 염승환 이사와 함께 시황과 주식전망과 가져가야 할 종목상담을 봅시다.

[주식시세] 조정인지 애매할 때는 염승환 이사와 함께 시황과 주식전망과 가져가야 할 종목 상담을 봅시다.

염승환 이사와 증시개장상황과 어제 미국 시장, 주요 뉴스와 조정이 왔을 때 앞으로의 주식 전략에 대한 내용입니다.

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오늘 주식 일정

안녕하세요. 보보입니다. 오늘도 염승환 이사님과 함께 증시개장상황과 주식 리포트를 정리해 보겠습니다.

오늘부터는 조금 더 시간을 들여서 전날 미국장과 주요 뉴스들을 같이 올려서 소중한 님들이 이 게시물 하나만 봐도 어제 미국 증시와 오늘 한국 주식시장의 전망과 리포트를 아실 수 있게 해 보겠습니다.

 

염승환 이사의 의견: 어제 한국 주식시장에 안 좋은 시그널은 다 나왔습니다. 미국 시초가에 비해서는 덜 빠지기는 했으나 나스닥, 다우지수는 하락하였습니다. 어제 열였던 배터리 관련에 대해서 설명드리겠습니다.

• 스텔란티스 배터리에서는 2030년까지 연간 90만 대를 전기차로 만들겠다고 목표를 잡았습니다. 5개의 기가팩토리를 만들려고 하는데 후보기업은 삼성SDI, LG에너지솔루션, 중국의 CATL이지만 가장 강력한 것은 삼성 SDI입니다.
• K배터리 전략에서는 민간에서 20조 원 지원. 전고체 배터리에 정부가 적극 참여하겠다고 하며, 리튬이온 배터리도 중국 과격 차를 벌려 보려고 합니다. 세액공제도 해주고 대학에 배터리 학과도 만든다고 합니다. 2030년까지 166조 원까지 키워서 세계시장 40%로 먹겠다는 계획이며 이것은 지금 우리나라 반도체의 세계 점유율입니다. 공급 창출, 구체적인 수치를 제시한 것이 의미가 있으며 삼성 SDI가 물적분할 이슈가 없으니 가장 top pick입니다.

오늘 주식 주요 일정은 중국 소비자 생산자 지표 발표, 난야가 실적 발표를 합니다.

버진 갤럭틱에서 우주여행 3 분하고 돌아온다고 합니다.

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오늘 주식시세

오늘은 델타 변이로 인한 4차 유행이 거의 확실화되면서 시총 상위 기업은 대부분 하락하고 있습니다. 어제 분위기는 조정을 이야기하는 사람이 늘어나고 있습니다. 어제 언택트 기업 카카오, 네이버가 강했었는데, 네이버만 약간 상승하고 있습니다.진단키트 주 씨젠, 액세스바이오와 오딘으로 상승하는 카카오 게임즈가 상승으로 코스닥을 이끌고 있습니다.덕산 네오룩스가 어제 분위기가 좋았는데 오늘은 하락하고 있습니다. 엔터 주중 하이브, yg, jyp모두 하락입니다. 하락종목이 1200개가 넘을 정도로 분위기가 좋지 않습니다.

수급에서는 연기금(전기전자, 서비스 네이버, 통신업)과 개인이 매수하고 있습니다.

섹터에서는재택근무 관련주 알서포트가 12%로 상승 중입니다.

어제 손정의가 야놀자에 투자한다는 썰에 대해서는 공식적인 발표는 없습니다. 어제 창투사가 올랐다가 오늘 다시 빠지는 것 보면 긍정적인 소식이 아닐 수가 있으니 섣부른 투자는 조심하시길 바랍니다.

환율이 1150 돌파하면 한국 주식은 더 떨어질 수가 있으니 환율도 주의해서 봐주세요.

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주요 주식 뉴스

미국 주식시장: 최근 나스닥(기술주), S&P500지수가 사상 최고치까지 갔었지만, 델타 변이 확산에 글로벌한 경기둔화 공포가 스물스물 생기면서 글로벌하게 봉쇄가 강화되고 미국 국채 금리가 24%로 추락했습니다.

델타 변이 확산으로 성장세를 예상만큼 경기 회복하지 못하겠다는 인식이 생겼고 미국 주간 실업지표도 예상보다 부진해서 미국 10년 채 금리는 1.3%까지 빠졌습니다.

 

위의 내용을 근거로 우리 주식시장에서 부정적인 면은 경제회복의 둔화가 되겠습니다.

• 델타 변이 재확산으로 인한 서비스업, 경제 고용 둔화로 기업의 이익 하락
• 국채금리 급락 지속으로 경기가 여기서 피크아웃을 할 우려입니다.

주식시장에서 긍정적으로 볼 수 있는 면은 미국 연준에서 유동성 공급을 지속할 것이라는 기대감입니다.

• 최근 계속해서 나오던 하반기 연준의 유동성 테이퍼링 논의는 델타 변이의 확산으로 쏙 들어갔습니다. 내년으로 테이퍼링 논의가 미루어질 것이라는 기대감이 생겼습니다.
• 인플레이션 우려가 들어가면서 빅 테크 주식 (미국의 faang주, 우리나라 BBIG주바이오 배터리 인터넷 게임)에 대한 선호도가 급증했습니다.

그 외 주요 뉴스들은 청소년 게임 셧다운제가 10년 만에 폐지 여론이 올라오고 있습니다. 마인크 래트 프 19금 분류에 청와대 청원까지 올라와서 여성가족부에서 개선방안을 논의 중이라고 합니다.

가계 금융자산에서 주식이 차지하는 비중이 20%까지 늘었다는 소식과 한국조선해양에서 수주를 싹쓸이해서 2조 4천억 원이 유력하다는 뉴스들이 있습니다.

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오늘 꼭 봐야 하는 주식 리포트

수소차 주가: 수소차는 정책이 중요한데 어떠한 소식도 없습니다. 수소연료전지에 대한 발표되기 전까지는 주주들은 가지고 있기를 염승환 이사는 추천하고 있습니다.

 

조선주: 최근 조선주가 힘을 받지 못하고 있습니다. 최근 막 흘러내리고 있습니다. 그 이유는 중고선가가 많이 올랐는데, 일본의 후판 가격이 상승하면서 조선주에는 단기 주가 부담이 생기게 됩니다. 2분기 3분기는 원가에 대한 부담감으로 실적이 좋을 수가 없어서 현재 주가에 반영되고 있지만 이것은 펀더멘탈의 변화가 아니라 원가에 대한 일시적인 내용입니다. 아래의 그림을 보면 단기에는 주가 부담을 주지만 결국 배 가격에 넣어 버리기 때문에 이후에는 결국 실적에는 영향이 덜할 수 있습니다.

• 결론을 말하자면 원가 상승은 확실한 조선주의 악재지만 과거를 보면 결국 선가에 반영하므로 이렇게 조선주 주가가 빠질 때 사모을 기회가 되겠습니다.
• 염승환 이사 top pick은  현대중공업이 재무가 가장 좋아서 적자가 나도 견딜 수 있으니 사서 모아봅시다.

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염승환 이사가 개인 방송에서 종목상담한 내용도 올려드리겠습니다.

• 나인테크(LG에너지솔루션 납품기업): 적자 리스크가 있고 유상증자의 가능성이 있습니다. 재무가 좋지 않으니 들어가지 말고 관망합시다.
• KH바텍 비에이치 파인테크닉스(폴더블 폰 소재 부품 장비) 올해는 갤노트 나오지 않고 폴더블이 나옵니다.
• 더존비즈온(기업 소프트웨어 전문기업) 언택트 시기에 빅데이터 기업으로 도약 중이고 국내 1위 기업입니다. 100대 대기업 40%가(삼성, 두산, 한샘) 고객사이고 부채 없으며 재무가 좋습니다. 그런데 최근 많이 올라서 들어가기 부담스러운 가격대입니다.
• SK: 투자 엄청 잘합니다. 버크셔보다 ESG 경영에서는 더 우수한데 주가는 제자리입니다. 자사주 매입하면 더 오를 수도 있겠습니다.
• naver:하반기 콘텐츠 사업 성장성이 관건이니 팔지 말고 보유하세요.
• 도이치모터스(벤츠 등 수입차 판매업체) 최근 명품, 수입차 소비가 급등하고 있습니다. 주가 재평가를 기대해볼 수 있겠습니다.
• 이오테크닉스(반도체 마킹 장비) 레이저 장비 전공정에도 쓰이는데 염승환 이사의 최애 반도체 장비 중 하나입니다.
• 메리츠 김현 애널리스트는 조선주는 중립, 기계주의 비중을 확대할 것을 권고했습니다. 현대중공업 지주 현대엘리베이, 태광 등이 toppick입니다.

마무리

오늘부터는 이 게시물 하나로 어제의 미국 주식시장과 오늘 한국 주식시장에 대한 전망을 나눌 수 있도록 삼 프로 안에서 염승환 이사의 증시 개장 상황과 주식 리포트 외에도 개인 종목 상담과 주요 주식 뉴스들도 담아보았습니다. 마무리로는 이런 시장에서 어떤 전략을 가져가면 좋을지에 대해서도 담아보려고 합니다.

지금 가장 좋은 주식 전략은 바벨전략입니다. '실적 개선'과 '금리 하락'이 함께 일어나고 있기 때문에 이럴 때는 양쪽 바벨에 한쪽에는 가치주를 다른 한쪽에는 성장주를 가져가는 전략입니다.

• 가치주라 한다면 경기가 살아날 때 같이 올라갈 수 있는자동차, 호텔, 기계, 은행, 건설주들을 들 수가 있겠습니다.
• 성장주는 인플레이션에는 좋지 않지만 금리가 떨어질 때 힘을 발휘하는 배터리, IT(네이버, 카카오), 바이오주입니다.

어제오늘 드디어 조정이 왔다고 외치는 분들이 많은 것 같습니다. 이럴 때 필요한 것은 현금 확보입니다. 현금을 충분히 가지고 더 빠졌을 때 들어가야 할 주식들을 잘 지켜보시면 좋은 수익률을 올릴 수 있다고 생각합니다. 오늘도 소중한 시간을 내주셔서 감사하고, 언제나 도움이 될 수 있는 글을 쓰도록 해보겠습니다.

감사합니다!

 

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