[염승환 종목] 삼성 SDI 미국 공장 3조원 투자, 해운 운임비와 자동차 부품주가의 관계는?

[염승환 종목] 삼성 SDI 미국 공장 3조원 투자, 해운 운임비와 자동차 부품주가의 관계는?

목차

2021.07.06 - [파이프라인/주식이야기] - [염승환] 신고가를 향해 달려가는 코스피, 하반기는 어떻게 될까? (신재생 에너지, 원자력 회사)

2021.07.05 - [파이프라인/주식이야기] - [카카오 뱅크] 카카오 뱅크 상장 따상버스를 타선 안 되는 101가지 이유.

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오늘 주식일정, 주요 뉴스

삼성전자 2Q 잠정실적 12.5조 원 나왔습니다. (이미 여의도에서는 소문이 파다했다고..)

 

외인 기업은 삼전이 3Q가 피크일 것으로 보고 4Q에는 꺾을 것으로 봐서 빠지는 것 같다.(선반영)

 

동아일보 단독보도 삼성 SDI가 미국에 3조 원 공장 만드는데, 스텔란 티스(크라이슬러+푸조 합병한 기업)와 함께 할 것으로 보입니다.

닌텐도 게임이 10월에 나오는데 OLED 탑재가 확정된다고 합니다. (우리나라밖에 OLED 못함, 삼성이 할 듯)

 

정용진 부회장이 이마트 성수동 본사 매각해서 이베이코리아에 승부를 건다는 뉴스가 나왔군요.

 

2021.06.21 [이베이 인수] 이베이 본입찰 롯데 너! 살 마음 없으면서 끼어 들어서 가격만 올린 거야?(이베이 입찰 뒷얘기부터 쿠팡 화재까지)

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주식시세

코스피 , 코스닥 모두 하락권입니다.

 

염승환 부장 왈 삼전이 실적 잘 나온 날 주가 오르는 거 본 적이 없다.

 

한미사이언스 백신 관련주가 상승 시작했습니다.

 

어제 미국 빅 테크 기업 오르면서(10년 만기 국채금리 빠지면서) 카카오 네이버 주가는 오르고 있습니다.

 

신풍제약 임상 실패로 어제 하한가 맞았습니다.

 

신풍제약 하한가 갔지만 제약 다 같이 빠지지 않고 선별적으로 오르는 제약기업도 있고 유지되는 모습.

 

유가 하락으로 S-oil 등 정유주 하락입니다.

 

대부분의 기업이 빠지고 있습니다. 오늘은 큰 폭의 하락세입니다.

 

진단키트 주 씨젠, 액세스바이오 등은 확진자 수 증가와 함께 오르고 있습니다.

 

경기민감주 등 코스닥은 다 빠지고 있군요. 압도적으로 하락종목이 많습니다.

 

기관 1000억, 외국인 매도세입니다. 삼성전자를 기관에서 다 때려 팔고 있고, 외국인은 덜 팔고 있습니다.

삼전에 대한 외국인들의 수급은 나쁘지 않습니다.

 

재택 관련주(알서포트 10%), 온라인 교육회사, 마켓 컬리 관련주 등 언택트 주들이 상승하고 있지만,

 

경기민감주, 여행산업, 항공등은 다 빠지고 있습니다.

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어제 미국장의 영향을 많이 받는 오늘 우리 시장인데요.

 

어제 미국 국채금리도 감소하고 아마존이 신규사업자 선정에 포함되면서 아마존이 8%로 상승하면서 빅 테크 기업을 끌어올리고 나스닥의 상승을 이끌었습니다.

 

유가는 어제 77불에서 73불까지 떨어졌는데 이는 미국 정부의 개입이라고 보면 됩니다.

 

미국의 상속증여가 133억까지 비과세인데 트럼프 때 2배로 올린 것이죠.

 

최근 세대 간의 이동이 시작되었는데 상속받은 젊은 미국인들은 창업, 주식을 할 것 같다는 설문조사가 있다고 합니다.

 

 

오늘 리포트

해운 운임비는 조정이 될 것이다. 그 수혜는 자동차 부품 주가!

 

수출하는 신흥국의 컨테이너선의 부족이 심했는데 점점 해소되고 있습니다.

 

자동차 부품을 해외 수출을 많이 하는데 운임비가 올라서 그동안 수익률이 좋지 않았죠.

 

해운 운임비가 감소하면 오히려 자동차 부품 수익률이 오를 것으로 보입니다. (현대모비스, 만도)

 

시황

 

트럼프는 고유 관세부 가등 중국을 때리는 정책을 했고 바이든은 인권문제 등으로 때리지만 예측이 가능한 정도이죠. 미국 시민들은 중국을 가장 큰 적으로 생각하다는 설문조사가 나오기도 했습니다.

 

중국의 반격은 나이키 등 기업 제재로 이어질 것으로 보입니다. 

 

미국은 동맹국을 이용해서 중국을 압박하고 있습니다. 이젠 외교적인 갈등으로 커지고 있습니다.

 

코로나 이후 글로벌 동맹이 가속화되고 있는데 아이폰 후면에 중국 대신 인도(폭스콘 기업)가 들어있다고 합니다. 애플도 중국에서 탈출했다고 보면 되겠다. 베트남에서는 아이패드를 만든다고 합니다.

 

미국의 명확한 트렌드는 공장들을 중국에서 탈출시키고 리쇼어링 즉 미국 내에 공장을 지어서 끌어들이자입니다. 미국뿐 아니라 전 세계적으로 자국 내 생산을 늘이고 있습니다.

 

중국은 오히려 오프쇼어링이라고 베트남, 인도에 아웃 소싱하고 있습니다.

 

결론: 방산업체의 수혜, 사이버 테러에 대한 보안업체, 로봇산업, 동남아(베트남)가 최대 투자처로 떠오르고 있습니다.

 

친환 경주

 

ETF 자금 유입 감소하다가 상승 반전했다고 합니다.

 

올해 11월 글래스고에서 기후변화 회의가 열린다고 합니다.

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염승환 부장님 종목 조언

염승환 부장님 이베스트 개인 채널에서 종목 조언한 것 중 기억나는 것만 적어보겠습니다.

(소곤소곤)

 

LG 이노텍: 아이폰 판매에 따라 하반기는 기대 반 걱정 반입니다. 올해가 피크아웃일 수도.

1분기 대비 영업이익은 확실히 감소할 것 같군요.

 

AP시스템: OLED를 보신다면 이 기업도. 노트북, 폴더블 폰, 아이패드 등에 다양해 적용됩니다.

 

KG모빌리언스: 소액결제 기업으로 요즘 네이버 소액결제량이 늘어나고 있고 거리두기가 풀리면 신용카드도 호조 될 것으로 보인다.

 

카카오 게임즈는 분할되면 익절.

 

시멘트 (쌍용 C&E, 삼표 시멘트, 한일시멘트): 7년만 단가 인상했고 업사이드가 열린 느낌.

 

비츠로셀: 미사일 사거리 해제 시 수혜 받을 것으로 생각됨.

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마무리

오늘도 이렇게 하루를 상큼하게 주식 정리로 시작해서 기분이 좋습니다.

 

오늘은 전반적으로 빠지고 있지만, 오르면 빠지는 날도 있지 않겠습니까?

 

오히려 이런 날 잘 떨어지지 않고 버텨주는 기업은 어딘지를 보면 다음 투자를 위한 기업들이 눈에 보일 것이라고 생각됩니다.

 

이제부터 삼 프로의 내용 말고도 염승환 부장이 종목 조언하는 것도 생각나는 대로 올려보려고 하니 많이 봐주세요.

오늘도 성투! 또 성투입니다!

 

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