우리가 주목해야할 중소형주(동국제약,서흥,삼영전자), 염부장의 리포트(유럽의 회복주목)

우리가 주목해야 할 중소형주(동국제약, 서흥, 삼영전자), 

염 부장의 리포트(유럽의 회복 주목)

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개인이 하반기에 주목해야 할 중소형주 (feat. 정홍식 위원)

 

중소형주는 애널들이 잘 커버하지 않아서 개인이 찾아볼 수밖에 없죠.

 

저는 사람들의 시선이 몰리는 곳보다는 좀 외면받거나,

이제 조금 빛을 보려는 기업에 관심이 많은데 (중소형 가치주)

삼 프로티 비틀자마자 관심을 확 끄는 주제가 나와서

염블리의 오늘 주식시황 정리하기 전에 얼른 정리해보기로 했어요.

 

저평가 중소기업 중 매년 매출액이 오르는 회사들이 요점이고,

장기적으로 볼 때 가격이 떨어질 때 사모아서 가치만큼 주가가 올라오면 파는 방향.

단기적으로 오르는 재미있는 회사들은 아니지만 하방이 튼튼하다고 보시면 됩니다.

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•  동국제약

LG생활건강처럼 생활용품을 주력하는 기업이다. ETC(전문의약품), OTC(일반의약품) 둘 다 생산하고 있다.

센테니얼 24 같은 로션(마데카의 원료가 들어가기 때문에 보습, 주름개선, 미백, 재생의 기능이 있다.)이 잘 나가고 있습니다. ETC, OTC 둘 다 매년 영업이익, 매출이익이 오르는 기업이다. 

해외 판로도 뚫고 있기 때문에 매출액이 더 늘어날 것으로 보인다.

(원래 마데카솔 등 인기 상품을 가진 기업.)

 

센테니얼24 화장품 방금 주문했습니다. 

개당 1만원이하라서 중저가로 봐지는데, 얼마나 괜찮은 제품인지

먼저 주주가 되기 전에 써봐야겠죠? 

써보고 리뷰올리겠습니다.

 

• 삼영전자

우리나라 전해콘덴서 만드는 기업 2개 중 하나.

세라믹 콘덴서는 반도체에 들어가고, 이 기업은 전해질 이용해서 만드는 기업입니다.

가정용품에 주로 들어간다. (밑에 보고서를 참고해주세요.)

주당 순현금이 13200원인데 주가랑 비슷하다. 주당 순현금보다 낮으면 진짜 싼 기업임.

최근 영업이익이 꾸준하게 오르고 있는데 그 이유는 전방산업(자동차, 반도체)이 늘어나고 있기 때문이다.

자동차의 하이브리드카, 전기차로 가면 전해콘덴서가 늘어날 수밖에 없는 구조이다. 구조적 개선????

올해 중국산 전해콘덴서가 못 들어오고 있어서 삼영전자가 다 먹고 있다.

경제적 진입 장벽이 낮다.

 

• 서흥

약의 하드캡슐 만드는 기업.  국내 독점형 기업, 글로벌의 3위 기업이다.

코로나전에 베트남 공장 증설을 했는데 이후 코로나가 터지면서 유럽, 인도의 경쟁회사들이 공급이 어려워지자

그쪽 고객사들을 프로모션을 주면서 장기계약을 맺어버림.

올해 프로모션 가격 올라가니깐 Q는 증가하는데 P가 오르게 되므로 올해는 좋을 수밖에 없다.

(와,, 저 듣고 있는 와중에 정말 당기네요;;;진정해! 진정해!) 건강 기능 식품 제조도 하고 있다.

 

중소형주.pdf

1.74MB

 

삼 프로님 한 말씀 추가드리자면: 연구원이 언급했다고 했을 때 바로 들어가서 사서는 안됩니다.

지켜보다가 가격이 좋을 때 들어가셔야 할 것 같아요, 지금 덤비다가 물릴 수도 있어요;;

 

 

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염승환 부장의 리포트 정리

 

반도체

2020년 10월 이후 연속적으로 반도체 수출은 늘고 있다.

PC 수요는 정점을 이미 찍어버린 것이 악재이다. 

D램, 모바일용은 정점은 지났지만, 절대 수출량은 높다. 

기대는 없었지만 데이터는 비교적 잘 나왔다.

모바일 인도와 베트남이 변수지만 꾸준히 지켜보면 될 것 같다.

 

자동차

현대기아가 40% 이상 글로벌 판매량 증가했다. 

코로나 전과 비교하면 10% 이하이긴 하지만 자동차 반도체 쇼티지를 고려하면 나쁘지 않다.

5월 이후는 개선의 시점으로 보고 있다.

반도체 물량은 부족하지만, 판매단가가 올리면서영업이익 측면, 점유율에서 나쁘지 않습니다.

 

 

유럽의 회복

유럽의 비중을 적극적으로 늘여봅시다.

지난 10년간 신흥국에 밀리고, 미국의 빅 테크에 밀렸으나

최근 백신 보급 속도가 빠르고 독일의 제조업(자동차, 기계) 탄탄하고, 재정의 유동성을 풀고 있다.

9월 전후로 더 풀 것으로 봐진다. 

유동성을 늘이고 긴축의 가능성은 좀 떨어진다.

프랑스의 자국 내 리쇼어링을 진행하고 있다. 

과거를 보면 이전에 유럽 경기가 좋을 때 한국에도 도움이 된다.

유럽은 경기민감주들이 많기 때문에 우리나라 제조업에는 도움이 된다.

ETF 중 유럽 전체 ETF 있습니다.

(bobo의견: 우리나라 유럽 수출 기업도 찾아봐야 할 것 같네요)

 

건설주 건축

오세훈 6대 규제 완화 발표 (주거정비 지수 폐지, 재개발구역 재지정, 과정 간소화등 등)

재개발 점수제를 폐지한다는 것이 요점이다.

(힘든 요건으로 박원순 때 거의 재건축을 막은 요건이었기 때문에 풀리게 되면 현재 재건축 관련주 등 건설업에는 긍정적이다) 강남 재건축시장에서 가장 선호하는 주는 GS건설이죠.

 

화학 정유주

그린에너지 사업에 배팅을 하자.

올해 상반기 절대주가는 상승하면서 코스피 평균을 우회했으나

한화 설루션(태양광 단가) 롯데케미컬(실적 악화 우려감) LG화학은 좀 외면당하고 있다. 

 

하반기 2차 전지 상승 예측되고, 폴리실리콘이 하반기 가격 상승 예상된다.

sk이노베이션을 top pick (상반기 걱정 이미 반영됐고, 하반기 실적이 탄탄하다) 2022년부터는 수익성이 증가 예상된다.

OCI top pick(미국의 중국 경계하고 있는 상태이기에, 태양광 산업에서 반사이익을 볼 듯)

정유주(난방유 가격 상승, 항공유 가격 상승으로 경유 가격이 좋아진다)

 

 

오늘 일정

 

중국 베이징 경제활동보고서 발행

7월 1일부터 EU 백신 여권 발행

 

뉴스

 

철강

중국 최대 철강 생산지에서 감산폭을 20프로 정도로 줄여버렸다.

그래서 어제 우리나라 철강주가 빠졌다.

중국에서 완급조절을 시작한 것으로 보아진다. 

 

오전시황

출발은 혼조세

LG유플러스: 디즈니가 한국 진출 예정 LG유플 기기 사용 가능할 듯해서 오르는 중

자동차, OCI, 대우건설(매각 이슈),

우주항공, 두산중공업, 내수 소비재, GS리테일 같은 편의점은 좀 빠지고 있다. 

 

동국제약, SM(NCT 드림 앨범 발매량 좋았음), RFHIC(통신장비업체들)상 승중.

오늘 스펙 기업들은 빠지는 양상이다.