조선기자재 관련주 대장주 수혜주 16종목 총정리 (ft. 조선기자재 투자 이유?)

조선기자재 관련주, 대장주, 수혜주로 총 16 종목을 정리해 보고 조선 기자재 관련주 투자 이유에 대해서 알아본다. 유전개발 등 플랜트 사업에 필수인 피팅밸브, 강관 종목은 태광 성광벤드 디케이락 하이록코리아가 있다.

 

목차

1. 조선기자재 관련주 
2. 조선주 조선기자재주
3. 조선기자재 관련주 투자 이유
4. 조선기자재 종목 추천
5. 태광 주가

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조선기자재 관련주 

 

 

 

 

 

오늘 메리츠에서 조선기자재 관련주를 총정리하는 괜찮은 리포트가 나와서 쉽고 간단하게 정리해보도록 합시다. 먼저 조선기자재 관련주 16 종목에 대해서 알려드리고 조선기자재 관련주 투자 아이디어까지 알려드리겠습니다. 

 

 

 

 

 

조선기자재 관련주

 

 

 

 

 

 

 

현재 팩트부터 설명드리자면 3대 조선업체의 수주가 급증하고 있는 상태입니다. 조선업체들이 배 수주를 많이 따내기 시작하면 조선에 들어가는 기자재 관련주들에게도 낙수효과가 발생합니다. 2021년도에 조선업체들은 총 443억 달러 수주를 했고 2022년 절반쯤 지난 지금까지 265억 원 달러를 수주한 상태입니다.

 

 

 

 

 

 

 

보통은 이렇게 조선업체가 수주를 하고나서 위의 조선 기자재주들까지 수주가 내려가는 시간은 대략 1년에서 1년 6개월 정도 걸린다고 보시면 됩니다. 조선업체의 수주는 2021년부터 업황이 좋아지기 시작했으므로 위의 조선 기자재 관련주들의 매출 타임은 2022년 4분기부터 턴어라운드 될 것으로 생각해봐도 되겠죠?

 

 

 

 

 

 

 

 

위의 조선기자재 관련주들을 하나씩 살펴보자면 연료탱크부터 선박구조물, 밸브, 보냉재, 피팅까지 다양한부분들이 있는데요. 모든 조선기자재 관련주들이 수혜를 입을 것이라고 보지는 않고요. 그중에서도 사업성이 좋은 조선기자재 관련주가 몇몇 눈에 띕니다. 글의 제일 아래에 위의 조선기자재 관련주 중 가장 괜찮아 보이는 종목에 대해서 귀띔해드리기로 하고, 먼저 조선기자재 관련주, 수혜주들 목록을 알아봅시다.

 

 

 

 

 

 

 

조선기자재 관련주	해당 사업
세진중공업	선박 연료탱크, 선박 구조물
오리엔탈정공	선박 크레인, 선박 구조물
상상인인더스트리	선박 크레인, 선박 구조물
한국조선해양	현대중공업그룹 중간지주
HSD엔진	선박 엔진, 육상 디젤발전
STX엔진	선박 엔진, 육상 디젤발전
인화정공	엔진부품
대창솔루션	엔진부품, 원전폐기물용기
동성화인텍	LNG보냉재
한국카본	LNG보냉재
삼영이엔씨	해상통신장비
조광ILI	안전밸브
한라IMS	선박 화물 및 Ballast 레벨 계측 및 자동화
태광	용접용 피팅
성광밴드	용접용 피팅
하이록코리아	계장용 피팅
디케이락	계장용 피팅

 

 

 

 

 

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조선주 조선기자재주

 

 

 

 

 

 

메리츠의 조선기자재 관련주에 대한 리포트에서 가장 눈에 띄고 중요하게 생각하는 그래프가 바로 아래의 조선주 주가와 조선 기자재주 주가를 비교한 그림입니다.

 

 

 

 

조선주 주가와 조선기자재주 주가

 

 

 

 

 

 

리포트를 볼 때 그냥 쓱 넘기게 되는 것이 대다수이지만 이렇게 짧은 리포트 안에서도 핵심을 찌르는 위와 같은 그래프도 있습니다. 왼쪽은 조선주들 주가와 조선 기자재 시가총액을 비교한 표, 오른쪽은 조선주들 수주액과 조선 기자재 시총의 비교입니다.

 

 

 

 

 

 

 

진한 파란색이 조선주 주가, 수주액인데, 연한 하늘색 조선 기자재 시가총액입니다. 가로축은 연도고요.  비교를 해보면 조선주의 피크였던 2007년 파란색 조선주 수주가 오르면서 조선주 주가도 동행해서 올랐고 조선 기자재 관련주들 시가총액 역시 거의 겹치는 것을 알 수 있습니다. 결국 지금 2022년은 2004년에서 2007년 사이 어디 즈음이라고 생각하면 조선주 사이클은 이제 막 시작되었다고 볼 수 있겠죠?

 

 

 

 

 

 

그래서 조선주 수주가 일어나고, 다시 시추, 오일 탐사를 시작하는 시점에는
꼭 조선기자재 관련주에 대한 관심을 가져야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

물론 위의 16 종목의 조선 기자재 관련주가 너무 많기는 많습니다. 그래서 우리는 위의 조선 기자재 수혜주 중에서 대장주를 잘 추려내야겠죠? 조선 기자재 대장주로 함은 조선주들의 수주가 일어날 때 그 이익과 공급을 그대로 받아먹어서 매출로 이어질 수 있는 종목을 얘기합니다.

 

 

 

 

 

 

 

현재 단순하게 조선 기자재 종목에 관심을 가지는 것이 조선주의 수주가 많이 발생하기 때문이라고만 생각해서는 안됩니다. 우리 주식쟁이들은 그 이면을 더 생각해 볼 수가 있어야 합니다. 그래야 이 사이클이 찐 인지, 더 파서 공부해볼 만한 여지가 있는지를 알 수가 있죠. 그래서 아래에서 조선기자재 관련주 투자 이유에 대해서 현재 흘러가는 정세 팩트들을 근거로 한번 알아보자고요.

 

 

 

 

 

 

조선기자재 관련주 투자 이유

 

 

 

 

 

작년 말부터 주식쟁이 보보가 수차례 얘기해서 이제는 더 이상 이야기하기에는 입이 아픈 현실이 되어버린 인플레이션 상황, 그리고 유가 상황. 여기서 이제 보보 같은 오래된 주식쟁이들은 어떻게 움직이는지 궁금하신가요? 기본적으로 작년부터 포지션을 잡기 시작했지만 사실 예상했던 것보다 더 큰 파도여서 아직 포트폴리오를 정비 중이긴 합니다.

 

 

 

 

 

그래도 생각이 정리되고 포트폴리오가 정비되는 대로 매일 돈 되는 글로 이렇게 여러분을 찾아뵙고 있는데요. 조선기자재 관련주 투자 아이디어에 대한 생각은 사실 올초부터 있었던 내용입니다. 종목도 줄여놓은 상태고요. 우린 종목보다는 한 주식쟁이가 어떤 방식으로 투자 아이디어를 좁혀나가는지 그 로직이 궁금하니까! 가능한 자세히 처음부터 조선기자재 관련주 투자 아이디어가 발전한 뱡향을 설명드릴게요.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 이미 바이든이고 정치인들은 표를 잡기 위해 오일 시추를 허용하다 못해 권장하고 있습니다.

 

 

 

 

오일시추

 

 

 

 

 

여러 차례 말씀드렸지만 에너지는 인간이 살아가는데 필수적인 재화입니다. 이것의 가격이 오르고 공급이 부족하면 사람들은 불만이 생기다 못해 생활에 위협을 받기 때문에 폭동까지 일어납니다. 지금 유가가 좀 꺾이긴 했지만 공급단에서는 변화가 없습니다. 아직 확실히 늘어나지 못했다는 얘기죠.

 

 

 

 

 

 

이제 에너지 공급단의 사이클은 시작입니다. 그리고 쉽게 막을 수도 없습니다. 러시아 리스크를 확인한 최대 피해국 유럽뿐만 아니라 미국, 아시아는 에너지 확보하는 것이 필수가 되어 버린 상황이죠.

 

 

 

 

 

 

2. 팩트 2 현재 석유 가수 발주금액 증가 추이.

 

 

 

 

 

석유 가스 발주

 

 

 

 

주요 8개국에서는 2006년에 육박하는 석유가스 쪽 발주 주문을 내고 있습니다. 미국 석유연구소 부사장 프랭크 마키아롤라는 미국이 장기적으로 석유 생산을 늘릴 것이라는 신호를 세계시장에 보내야 이 미친 유가가 끝난다고 주장을 했습니다. 물론 바이든과 같은 친환경 당파에서 자신의 주장을 꺾기는 힘들지만 지금 지지율로는 11월 선거는 망할 망자입니다. 

 

 

 

 

 

 

이제 선택권이라는 것이 없기 때문에 선거에서 지지 않으려면 물가를 잡아야 하고 물가를 잡기 위해서는 에너지 공급을 늘리는 것은 필수가 되어버린 거죠. 탈탄소로 최근 수년간 막혀있던 유전 탐사가 이제 막 시작되고 있단 말입니다.

 

 

 

 

 

 

 

3. 유전 탐사의 첫 번째 시작은 시추와 탐사.

 

 

 

 

바다에 묻힌 유전, 즉 석유 매장지를 찾기 위해서는 제일 먼저 시추, 탐사하는 업체가 움직입니다. 미국의 시추 대장주가 바로 트랜스오션이라는 회사인데요. 최근 드릴쉽등을 주문하고 있죠. 드릴쉽을 가장 잘 만드는 회사가 우리나라 조선주 삼성중공업과 대우조선해양인데요. 이것은 조금 뒤에 설명드리도록 하고.

 

 

 

 

 

 

이렇게 해양 프로젝트가 활발해지고 LNG 공급은 러시아에서 미국, 중동, 호주로 넘어가고, 러시아의 노드스트림 같은 관이 아닌 배를 이용해서 LNG를 운반하고 판매를 할 것입니다. 수입터미널도 필요할 테고, 유정 탐사는 이어집니다. 보통 5년 이상 걸린다고 보시면 되는 돼요.

 

 

 

 

 

 

 

유정 탐사에 꼭 필요한 고정형 플랫폼 (fixed platform)이 있는데 요건 우리나라 조선기자재들이 또 끝내주게 합니다.

 

 

 

 

 

고정형 플랫폼

 

 

 

 

 

4. 유전 탐사도 하고 LNG도 생산했으니 이것을 옮길 배들이 필요합니다. 조선주에는 수주 호황이 생깁니다. 이 사이클은 시작입니다. 유정 개발이 들어가고 갈수록 많은 물량이 나오기 때문에 프로젝트 초기에는 수주는 계속 늘어납니다. 오히려 중 후반기로 접어들어야 유가가 안정되고 주가도 하향되는 거죠.

 

 

 

 

 

5. 물동량이 늘어나서 조선사 수주가 늘어나서 조선주 주가 상승. 

 

 

 

 

6. 해양플랜트, 해외 오일, 플랜트 건설 사업분야 수주 상승.

 

 

 

7. LNG 옮길 때 필요한 밸류체인이 좋아짐.

 

 

 

8. 위의 플랜트에 들어가는 조선기자재들 역시 수주가 늘어남.

 

 

 

 

9. 위의 조선을 실어 나르는 선사들 탱크선, 유조선사들의 이익 증가. (수요가 많아져서 피를 많이 붙여서 계약할 수 있으니)

 

 

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조선기자재 종목 추천

 

 

 

 

 

사실 위의 9가지 단계에서 몇 가지에 대해서는 이미 글로 설명드린 적이 있죠? 많은 분들이 좋아해 주시고 큰 도움이 되었다고 말씀해 주신 미국 주식 미국 유조선주, 미국 해운주, 탱커 주 총정리는 아래에 있습니다.

 

 

 

 

 

 

미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

 

 

 

 

 

 

주식쟁이 보보는 아직 존경하는 투자 스승님 하워드 막스처럼 사이클의 머리끝부터 발끝까지 싹 벗겨먹을 만한 실력이 되지 않습니다만 사이클을 한번 탈 때 제대로 서핑을 타듯 타 줘야 한다는 것은 잘 알고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

특히 현재 공급단이 늘어날 것은 자명하기 때문에 유가가 급락하게 되는 경우라도 1년 이내에 공급단을 틀어쥐고 있는 것은 러시아이기 때문에, 고유가가 유리한 러시아가 에너지를 쥐어짜면서 유가 하방을 지지해줄 것이라고 보고 있고요.

 

 

 

 

 

 

조선기자재 업체

 

 

 

제일 위에 알려드린 조선 기자재 종목들 관련주 중에서 딱 몇 가지 눈에 띄는 것이 있습니다.
(아, 물론 모든 투자 결정은 본인이 하는 것이고
본 블로그는 투자를 권유하거나 매수를 추천하는 목적이 아닙니다.
늘 적어드리고 있죠?)

 

 

 

 

 

 

 

아까 시추의 단계에 대해서 간단히 설명드렸는데 먼저 가스, 석유가 얼마나 묻혀있는지 테스트하는 장비선이 시추선입니다. 사이즈가 결정되면 메이저 오일 기업들이 얼마나 투자할지 결정을 하고 결정이 되면 생산설비인 육상플랜트 발주가 나옵니다. 이까지 대략 4년이 걸리고요.

 

 

 

 

 

 

 

 

즉, 적어도 3-4년은 공급이 오르는 사이클인데 이때 필요한 같이 움직이는 조선기자재가 바로 피팅 쪽입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위의 조선 기자재 관련주 표에 보면 피팅과 관련된 종목이 총 4가지가 있죠? 특히 최근에 본 삼성엔지니어링 LNG 시추 수주 뉴스는 꽤나 인상이 깊었습니다.

 

 

 

삼성엔지니어링 LNG

 

 

 

 

삼성엔지니어링은 미국 텍사스 LNG 시추를 위해서 Pre-FID업무를 수주받았다는 내용인데요. Pre-FID란 최종 투자 전 개념설계라고 생각하면 됩니다. 한마디로 100중에서 99까지는 온 거의 수주를 받은 단계라고 보시면 됩니다. 여기에 필수로 필요한 조선기자재 관련주가 바로 피팅 밸브 종목입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

바로  태광 성광벤드 디케이락 하이록코리아가 바로 그것입니다.

 

 

 

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태광 주가

 

 

 

 

 

 

 

사실 조선 기자재 관련주, 수혜주 주가 차트, 재무 차트를 열어보면 다 절어있습니다. 그만큼 사이클 하단에서 빌빌 거리는 종목들이 대부분이라서 옥석 가리기를 잘해야 합니다. 그나마 태광, 성광벤드 등은 최근 주가 상승이 좀 있었던 종목이죠. 

 

 

 

 

 

이런 태광 성광벤드 디케이락 하이록코리아 같은 조선 기자재 종목은 조선 중에서도 유조선, LNG선입니다. 전방산업은 플랜트, 그 중에서도 정유가 메인입니다. 특히 태광같은 경우 돈이 되는 LNG향 SUS에 대한 수주가 늘어나고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

태광 주가 분석, 실적에 대해서 간단하게 알아봅시다.

 

 

 

 

 

 

태광은 시총 3000억 원대의 기업으로 최근 분기 보고서를 보면 미약하지만 턴어라운드를 하고 있는 단계임을 알 수 있습니다.

 

 

 

 

 

분기	태광 매출액	태광 영업이익	태광 순이익
2022.1Q	491억	66억	85억
2021.4Q	459억	29억	25억
2021.3Q	492억	52억	84억
2021.2Q	472억	36억	35억
2021.1Q	428억	18억	42억

 

 

 

 

 

태광, 성광벤드는 자원개발 탐사 투자인 업스트림이 늘어날수록 매출이 늘어나는 기업입니다. 물론 지금은 매출이 절어있지만 2015-2021년 업스트림 투자 급감 사이클에서 다시 상승으로 돌아선 턴어라운드 상태임을 기억해주고요.

 

 

 

 

 

 

 

플랜트의 최전선에 서 있는 삼성 엔지니어링의 경우 하반기 수주가 더욱 기대가 되는데 반도체 부분에서도 CAPEX를 늘이고 있지만 화공 부분에서 말레이시아, 베트남, 카타르 등에 입찰을 하고 있는 상황입니다. 기본적으로 수주 상대가 카타르와 같은 중동보다는 미국, 유럽이 거래처일 때  더 호재입니다.

 

 

 

 

 

 

 

중동은 독소조항이 너무 많고, 하청업체로 부리려는 경향이 있어서 사우디, 카타르 이런 국가를 상대로 건설사, 조선사들의 피해가 컸습니다. 그래서 이 리스크를 온전히 받아들여야 하는 삼성엔지니어링보다는 이쪽에서 수주하면 그대로 주가가 따라가는 피팅 밴드 쪽 조선 기자재 대장주인 태광 성광벤드 디케이락 하이록코리아를 더 좋게 보고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘은 조선주에 대한 주가 분석은 아니지만 한마디 더 구독자님들을 위해 노파심에 개인의견을 덧붙이자면 저는 3사 중에서 절대로 투자하지 말아야 할 조선주를 대우조선해양으로 생각합니다. 지금 파업하고 그런 것이 문제가 아닙니다. 이미 몇백억 원의 손해를 보고 있지만 생산을 다시 재개해도 유상증자, 감자 등등 너무 많은 리스크가 있습니다. 그리고 시총도 비싸고요. 

 

 

 

 

 

 

그래서 지금 조선업이 업사이클로 돌아섰다고 판단하신다면 조선 기자재 종목들 조선기자재 관련주에 대해서 공부해 보실 것을 추천드리며!  오늘의 돈 되는 글 끝!

 

 

 

 

 

 

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아, 참 피팅, 밸브 외에도 강관이 위의 플랜트에 필수입니다. 강관은 이미 제가 한번 언급드린 적 있죠?

 

 

 

 

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