스위프트 (SWIFT)란 해외 금융거래를 위한 달러화 결제시스템으로 스위프트 (SWIFT) 제재를 받는 나라는 이란, 북한이다. 이번 러시아 침공으로 서방국가는 러시아에 대한 스위프트 (SWIFT) 제재를 동의했고 러시아 수출향이 큰 러시아 제재 관련주의 영향을 알아본다.
목차
1. 스위프트 (SWIFT) 란?
2. 러시아 스위프트 제재 관련주
3. 러시아 제재 조선주
4. 러시아 제재 식품주
5. 러시아 제재 관련주
스위프트 (SWIFT) 란?
결국 러시아에 경제 제재를 가하기 위해 러시아가 스위프트 (SWIFT)를 사용하지 못하게 하는 제재가 들어갔다는 소식이 들리는군요.
주식쟁이로 살다보면 잡다한 지식이 늘어나면서 세상을 보는 해상도가 확 올라가는 것 같군요.
주식쟁이가 아니었다면 러시아가 스위프트 (SWIFT)제재를 받든 말든 뭔상관, 그나저나 스위프트 (SWIFT)가 뭐지?
아! 미국 가수 테일러 스위프트? 오! 그 노래 잘하고 이쁜 미국 여자 가수??
이렇게 스위프트 (SWIFT)는 테일러 스위프트인 줄 알고 룰루랄라 넘어갔겠죠...
'일본의 주식부자'라는 책에서 한 고수가 주식에 대해 공부할수록 세상을 보는 해상도가 점점 올라가서 즐겁다.라고 언급했는데 주식쟁이의 나날이 n연차를 거듭할수록 그의 말이 가슴에 와닿습니다.
애니웨이 우리가 평소에 잘 듣기 힘든 스위프트 (SWIFT)란 무슨 뜻인지부터 알아봅시다.
스위프트 (SWIFT)는 해외에 송금해본 적 있는 분들이라면 한 번쯤 들어보셨을 텐데요.
국제 금융거래를 할 때 필수인 결제 시스템이 바로 스위프트 (SWIFT)라고 뜻을 간단하게 정의해 볼 수 있습니다. 벨기에에 본부가 있고 전 세계 금융기관이 가입해있는 시스템으로 스위프트 (SWIFT)에서 유일하게 가입을 거부한 국가가 바로 '이란'과 '북한'입니다.
수출, 수입을 하는 나라라면 스위프트 (SWIFT)를 이용해서 달러화로 결제시스템을 이용하게 되는데 나라뿐 아니라 개인 역시 해외로 돈을 보낼 때도 스위프트 (SWIFT) 코드가 적용되기 때문에 스위프트 (SWIFT)에서 퇴출되면 사실상 해외로 금융거래가 불가능해집니다.
한마디로 스위프트 (SWIFT) 제재 = 경제적인 왕따 상황이 되는 거죠.
우크라이나 대통령 젤란스키는 푸틴이 침공한 직후부터 지속적으로 러시아에 대한 스위프트 (SWIFT) 제재를 요구해왔는데요, 러시아 천연가스를 싼값에 공급받아서 물건도 생산하고 물가를 유지하던 독일은 뜨뜻미지근한 반응을 보여왔었죠.
생각보다 푸틴이 거칠게 나왔고 (프로답지 않게) SNS 등을 통해서 러시아에 대한 비판이 거세어지자 미국, 독일등은 러시아에 대한 스위프트 (SWIFT) 제재를 동의를 해버렸습니다.
사실 스위프트 (SWIFT) 제재는 푸틴에게도 꽤나 뼈아픈 손실일 수밖에 없는 문제인데요.
러시아의 수출, 수입에도 문제가 생기고 경제가 흔들리는 것은 기본값이고, 푸틴과 그 세력의 검은돈들이 은닉되어 있는 영국의 자금도 오도 가도 못하게 되어 버렸거든요.
영국은 런던 그라드라고 불릴 만큼 러시아의 검은 자금들이 연결 연결 은닉되어 있기 때문에 이걸 잘 못 건드리면 썰로는 영국도 타격을 입을 수 있다는 말이 있을 정도로 검은돈들이 몰려있답니다.
아... 러시아.. 스위프트 (SWIFT) 제재.. 왕따.. 그렇구나...
이렇게 끝내야 할 문제가 아닌 것이, 우리나라 기업들 중 러시아와 수입 수출로 엮여있는 기업들이 있다는 것이 문제죠. 그리고 러시아 스위프트 제재가 영향을 끼칠 (악재로) 관련주들을 미리 알아놔야 상황판단을 해 볼 수 있겠죠?
그래서 이전 크림반도 사태 때 가장 심한 영향을 받은 종목 러시아 관련주를 체크해보고 스위프트 (SWIFT) 제재가 우리 증시에 어느 정도 영향을 미칠지 다양한 애널리스트들의 의견을 종합해서 정리를 해드릴게요! Here we go!
러시아 스위프트 제재 관련주
매일경제에서 스위프트 제재로 러시아와 관련된 산업이 받을 영향을 크림반도 사태와 연결해서 그림으로 정리해주셨네요.
2014년 러시아 크림 사태 때 한국에서 러시아로 나가는 수출품 중 타격을 입은 관련주, 관련 산업의 수출액 감소율을 순서대로 알아보면 위와 같습니다.
| 관련산업 | 자동차 | 타이어 | TV | 아연도강판 | 합성수지 | 자동차부품 | 윤활유 | 화장품 |
| 수출액 감소율 | -62% | -56% | -55% | -47% | -42% | -39% | -19% | -5% |
현재 한국에서 러시아로 가는 수출량 규모는 약 12조 원 정도로 TOP 10에 들어가는 순위는 자동차> 자동차 부품> 철구조물, 합성수지> 건설중장비> 화장품> 선박> 음식료 가 있습니다.
사실 수출 12조 원이라면 전체 한국 수출 물량의 2% 채 안되기 때문에 한국경제에 큰 영향을 끼칠 정도는 아닙니다. 그래도 종목별로 보면 위험한 관련주들이 있으니 간단하게 정리를 해봅시다.
1. 현대차, 기아차 러시아 관련주
가장 러시아 제재에 영향을 받는 종목은 현대차, 기아차입니다.
러시아 자동차 시장 점유율 2위 기아차 3위 현대차 이고 러시아내에 완성차 생산 공장이 있습니다.
우선 최악의 수를 생각해 보자고요. 러시아향 기아차, 현대차 매출이 전체가 막힌다고 해봅시다.
그럴 시 순이익은 얼마나 빠질까요?
총 2000억 정도로 기아차의 경우 전체 순이익의 5%, 현대차는 전체 순이익의 4%로 최악이라고 하더라도 그렇게 크지는 않습니다. 다만 수급들이 느끼기에 선 듯 손이 나가지 않는 종목으로 인식되므로 한동안 분위기는 좋지 않을 듯합니다.
저는 현대차, 기아차 주주는 아니지만 오히려 이런 사태로 저평가되기 시작할 때 매수의 기회라고 보고 있는데요.(실제 순이익이 빠지는 폭이 작은데 무거운 이슈로 가치보다 주가가 빠질때) 물론 반도체 부족 물량이라는 이슈까지 있기 때문에 주가 움직임은 무겁긴 할 것입니다.
러시아내에 있는 공장에서 생산하는 완성차는 러시아내에서 소비가 될 것이고, 만약 러시아로 향하던 수출 물량이 막히더라도 어차피 지금도 생산 완성차도 부족하기 때문에 다른 나라로 돌리면 되겠네.라는 생각이 듭니다.
아 물론 러시아내 현대차, 기아차 공장에서 나오는 완성차는 루블화로 인한 환손실 가능성이 무서워서 러시아내에서 소비시킬 가능성이 높습니다.
대부분의 애널리스트들이 현대차, 기아차 주가를 러시아 제재에 가장 영향을 받을 관련주로 꼽고 있지만 숫자를 잘 따져보면 그렇게 순이익에 영향은 없다는 것을 깨닫는 것이 중요합니다.
단, 수급 분위기는 빠질 가능성이 다분하므로 지금은 진입 타이밍은 아님.
현 가치보다 더 빠진다 싶으면 주워 모아 볼 시기가 다가올 것으로 보입니다.
즉, 현대차, 기아차 주주님들은 존버 하시길! 쫄 필요가 없습니다.
연달아서 러시아 제재 관련주들을 알아봅시다.
러시아 제재 조선주
2. 조선주 (한국조선해양 주가, 대우조선해양, 삼성중공업 주가)
러시아 침공, 우크라이나 전쟁사태 전부터 러시아에서 대형 수주를 알린 우리 조선업계들. 공시를 잘 따져보니 러시아 선사 대상으로 12조 원에 달하는 선박 수주를 이끌어냈는데요. 특히 친환경 LNG 운반선 규모가 차지하는 비중도 크고 LNG 관련 기자재 등도 삼성중공업에서 5조넘게 재발주를 했습니다.
스위프트 제재가 장기화되면 조선주들이 러시아에게 받은 수주 대금을 받을 수 있나? 이런 시장의 의문이 드는 모양입니다.
참 재미있는 것은 러시아 스위프트 (SWIFT) 제재 전에는 오히려 러시아 전쟁 수혜주로 조선주 주가가 위로 빵 터졌거든요.
조선주가 왜 러시아 전쟁 수혜주로 떴는가?
그걸 알기 위해서는 독일의 에너지 현재와 과거를 잘 알아야 합니다.
독일은 30년에 걸쳐서 원전, 석탄 의존도를 줄이기 위해서 러시아로부터 싸고 안정적으로 가스를 공급받는 식으로 시스템을 만들어왔고 러시아에서 독일을 향하는 노드스트림 2의 개통을 앞두고 있었죠.
(제일 아래에 글 링크걸어두었습니다.)
그런데 터져버린 러시아 우크라이나 사태. 제일 난감한 나라가 바로 독일입니다.
노드스트림 2는 당장 개통할 수가 없으니 대안으로 미국에서 LNG를 배로 실어 나를 수밖에 없고 당장 구 에너지인 원전, 석탄을 이용할 수 밖에 없습니다. LNG선의 필요성이 점차 올라가고 있고 전 세계 LNG선을 가장 잘 만드는 1,2,3위 기업이 다 한국 조선사이기 때문에 러시아 전쟁 수혜주로 떴답니다.
스위프트 제재 악재가 더 큰지 러시아 전쟁 수혜주 호재가 더 큰 지는 대중의 심리를 잘 살펴봐야겠죠?
개인적으로 조선주 사이클상 스위프트 (SWIFT) 제재 악재는 큰 문제가 아니라고 보는데요.
스위프트 (SWIFT) 제재는 그렇게 큰 영향을 끼치지 않을 정도로 조선주 전체 사이클상 이제 상승기를 앞두고 있다. 마 보보는 그렇게 보고 있심니다.
조선주에 대한 내용은 좀 더 상세히 설명드릴 기회가 있음 글로 쪄보겠습니다.
러시아 제재 식품주
위에서는 한국에서 러시아로 수출하는 자동차, 조선주 등에 대한 이야기였다면 여기서부터는 우리나라가 러시아로부터 수입하는 것들에 대한 것들에 대해야 생각해봅시다.
러시아와 우크라이나는 전 세계 '밀' 생산 각각 4위 5위인 국가입니다.
그렇기 때문에 우리나라에서 밀수입 10%는 러시아, 우크라이나가 차지하고 있는데요.
전쟁으로 인해 밀과 같은 곡물가가 오르면 우리나라 식품주는 영향을 받을 수밖에 없습니다.
(게다가 이미 인플레이션으로 곡물가는 꼭지점을 향하고 있는 상태였죠?)
밀이 들어가는 식품들 라면, 과자 등이 원가에서 차지하는 비중이 크다고 볼 수 있습니다.
식품주 : 오리온, 농심, 삼양식품, 대상 주가는 오늘 영 좋지가 않습니다.
사실 이런 기회에 '원가가 올랐으니 식품 가격 좀 올릴게요!' 할 수 있다면 오히려 위의 식품주에게는 호재입니다. 보통 원가가 올라서 식품 가격을 올리는 경우는 흔하지만 나중에 원가가 내린다고 해도 식품가격을 내리는 경우는 없거든요. 남는 스프레드는 그대로 다 식품주들의 이익으로 돌아가기 때문에 개이득!
문제는 작년에 이미 라면 가격이나 과자 가격이나 많이 올려버렸다는 것.
라면은 서민음식이라는 이미지가 강해서 가격을 올리는데 저항이 많고 작년에도 겨우 올렸죠.
그런데 지금 러시아, 우크라이나 전쟁 때문에 한번 더 올릴게요. 하기에 참 애매한 상황이 되어 버렸습니다.
그래서 러시아 제재 관련되어 식품주들은 한동안 좋지 않겠다라는 생각을 할 수 있겠어요.
단, 사료 주는 바로 곡물가 상승하면 가격으로 원가 전가가 가능하다는 점!
사료주: 미래생명자원, 선진 주가를 주목하시라요!
긴말은 생략합니다...
러시아 제재 관련주
오늘도 러시아 관련주, 러시아 제재 관련주에 대한 이야기를 적게 되었네요.
그만큼 시장의 관심은 온통 러시아 전쟁, 제재 이슈에 쏠려있습니다.
뭐랄까 약간은 질리는 것은 둘째치고 속보라고 쏟아지는 전쟁뉴스가 굉장히 사람을 지치 게하는 것은 사실입니다.
특히 시장에 들어온 지 얼마 안 되는 주린이 분들은 이런 뉴스를 볼 때마다 그냥 지금은 주식에서 돈을 다 뺐다가 전쟁이라는 변동성이 없어지면 다시 재 진입할까? 이렇게 고민하시기도 하는 것 같아요.
조금 더 경험이 있는 주식쟁이 입장에서 말씀드리자면 변동성을 피하기만 해서는 수익률을 올리기가 힘들답니다. 공매도부터 전쟁까지 개인이 시장이 이기기 힘들다고 느껴지시겠지만 우리는 수능처럼 1-2등급을 노리는 것이 아니라는 점을 빨리 깨달으시면 좋겠어요.
우리는 100등 중에 49등만 해도 돈을 버는 것이라는 사실.
언젠가 아마존 전 CEO 제프 베조스가 워런 버핏 님에게 질문을 했죠.
왜 사람들은 워런 버핏님이 알려주시는 쉬운 방법으로(가치와 주가의 차이를 이용) 투자하지 않을까요?
그때 워런버핏 옹이 하신 말씀
Because nobody wants to get rich slow.
(아무도 천천히 부자가 되고 싶어 하지 않는다.)
다들 빨리 급등주를 찾고 내일 당장오를 주식을 찾기 때문에 부자로 가는 길은 더 느려진다는 것을 이렇게 돌려서 까주신 워런 버핏 옹!
요런 변동성장에서 진짜 찐 실적을 내고 있거나, 아무도 관심이 없지만 업황이 점점 좋아지고 있는 종목을 꾸준히 트레이킹 해서 스테이킹 하는 작업을 꾸준히 해주어야 한답니다.
늘 좋은 종목을 찾아보고 글로 써보거나 아니면 좋은 종목을 찾는 과정을 함께 공유해 보도록 하겠습니다.
오늘은 스위프트 제재의 뜻과 러시아가 받게 될 스위프트 (SWIFT) 제재가 국내 종목에 미칠 영향 관련주들에 대하여 간략하게 알아보았어요.
러시아 관련 이슈들이 궁금하시면 아래의 글들을 더 참고해주셔요!
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