LG이노텍은 카메라모듈사업이 주로 애플의 아이폰에 납품하는 회사이다. 최근 FC-BGA 반도체기판 투자 공시가 4120억을 냈으며 외국계 리포트의 LG이노텍 적정주가는 33만 원, KB증권은 50만 원대로 다소 갭이 있다.
목차
1. LG이노텍 주가
2. LG이노텍 투자 아이디어
3. LG이노텍 반도체기판
4. LG전자 태양광
5. LG이노텍 목표주가
LG이노텍 주가
투자하는 엄마, 투자에 미친 여자 투미녀 보보의 블로그를 오랜 기간 보신 분들은 LG이노텍이 낯설지 않으실 거예요.
왜냐! LG이노텍이 20만 원 이하일 때부터 저평가라고 못놓아 외치며! 사라는 말만 쓰지 않았지,, 그냥 대추천을 했었거든요. (사는 건 개인의 투자결정이니께유!)
2021.10.14 LG이노텍 주가 전망, 실적 최대 주가는 바닥 (배당 정보)
LG이노텍 주가 전망, 실적 최대 주가는 바닥 (배당 정보)
LG이노텍은 2013년부터 지속해온 capex투자가 이제 결실을 맺으며 실적 어닝서프라이즈 내고 있음에도 LG이노텍 PER 5.7은 역대 최저치로 저평가 상태이다. 카메라모듈 경쟁사 일본샤프사은 베트남
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날짜를 보시면 알겠지만 2021년 10월 14일 적어드렸군요.
제목도 LG이노텍 실적은 최대인데 주가는 바닥이라고,, 찐 바닥이라고 목놓아 외쳐놓았군요.
이때 보보와 함께 들어가신 분들은 지금 달달하시죠?
그럼 이제 슬슬 매도를 해야 하는데.. 매수는 기술 매도는 예술이라는 말이 있지 않습니까? 매도는 늘 어렵습니다.
오늘 LG이노텍 주가는 333000원입니다.
LG이노텍 주가 차트를 보시면 아시겠지만 상승 후 보합권입니다.
가장 많은 매물대는 30만 원-35만 원대에 몰려있고요.
오늘 아침 LG이노텍 주가가 33만 원임을 보면 가장 많은 매물대벽에 부딪쳐있는 걸 알 수 있습니다.
오늘 1시간 전 삼프로 티브이에서 박병창 부장님의 오늘의 주식전략에서도 LG이노텍이 나왔는데 반갑더라고요. 특히 아래의 기술적 분석 안에 한자리를 차지하고 있습니다.
박병창 부장님이 설명해주신 기술적 수급, 모멘텀을 보유한 기업 중 상승 후 횡보하는 기업과 하락 후 횡보하는 기업으로 나눠주셨는데요.
1. '상승 후 횡보' 하는 기업은 모멘텀을 받은 기업으로 지금의 악재 즉 우크라이나 러시아 침공, 인플레이션가 해소되면 주가가 다시 위로 상승할 가능성이 높은 종목입니다.
-이녹스 첨단소재, DB하이텍, 심텍, 해성디에스, 영원무역, 파트론, 대덕전자, LIG넥스원, 우리금융, 현대오토에버, LG이노텍이 포함되어 있습니다.
2. '하락 후 횡보' 하는 기업은 이미 더 떨어질 곳 없는 찐 바닥이다?라는 느낌이죠.
안전마진이 확보되었는지 확인은 해봐야겠지만 모멘텀, 실적이 살아있기 때문에 싼 가격에 살 수 있는 주식 종목이라고 생각하시면 되겠습니다.
-현대글로비스, 신세계, 제일기획, LG전자, 금호석유, 현대건설기계, 현대모비스, 한화시스템, LG유플러스,두산밥캣, 한국전력, 웹젠 이 포함되어있군요.
LG이노텍 주가는 상승 후 보합인 상태죠, 그럼 얼마나 더 상승할지 아님 지금이라도 매도를 해야 할지 알기 위해서는 LG이노텍의 모멘텀을 살펴봐야겠죠?
LG이노텍 투자 아이디어
LG이노텍 주가 모멘텀을 보기 위해는 LG이노텍 사업 부분을 잘 살펴봐야 한답니다.
LG이노텍은 기본적으로 카메라모듈 사업이 주요 사업이기 때문에 보보가 처음 LG이노텍을 투자하고 글을 쓸 당시 카메라모듈에 대한 아이디어를 적어놓았습니다.
LG이노텍은 애플 아이폰에 카메라모듈을 납품하는 광학솔루션 사업부가 가장 크기 때문에 아이폰이 출시한다고 하면 LG이노텍 주가가 움직이는 모습을 보였죠.
보보는 여기에서 LG이노텍의 주가에 플러스로 상방이 조금 더 열려있다고 보고 LG이노텍 투자한 아이디어는 2가지 부분이었는데 그 투자 아이디어를 간단하게 설명드릴게요.
1. 메타버스의 필수 기기 AR, XR 대장주 오큘러스에 LG이노텍 카메라모듈 납품한다는 점.
당시 페이스북이 메타라고 사명을 바꿀 정도로 메타버스가 주도주를 쥐려고 하고 있었어요. 특히 자회사인 AR, XR기기를 만드는 오큘러스에 투자를 많이 하고 있었는데 이 오큘러스에 카메라모듈을 납품하는 업체가 LG이노텍이랍니다.
메타버스 테마가 정치주처럼 하루 이틀 후에 사그라들 것도 아니고 상방이 열리는 산업이라고 여긴다면 여기 납품 주인 LG이노텍의 상방도 열려있다고 볼 수 있겠죠?
그런데 당시 LG이노텍 주가 19800원 정도로 PER 5.8배 생각할수록 너무 저평가인 거죠.
LG이노텍 납품했다는 공시, LG이노텍 공장 증설 공시가 계속 날아오는데 당시 LG이노텍 주가와 가치평가의 갭이 크다고 크다고 판단했습니다. 즉 상방 열렸고+주가와 가치는 갭이 있는 상황이었어요.
(보보가 알려드린 공시 빨리 보는 방법 아시죠? 그 글을 못 보신 분을 위해서 제일 아래에 달아드릴게요!)
2. 자율주행차가 진행될수록 전장기기 부분에 카메라모듈의 수요가 늘어난다는 점.
보보는 결국 자율주행차가 시대를 주도할 것이라고 생각을 하고 있답니다.
아마 산업을 공부하는 투자자분들, 주식쟁이님들 다 알고 계신내용이시죠.
그런데 자율주행차와 관련해서 수익을 내는 회사는 아직 극히 소수라는 점과 파이를 확장하는 회사도 적다는 점에 주목했어요.
사실 2번 아이디어는 당장 LG이노텍의 사업이익에 큰 영향을 끼치진 않겠지만, 센티멘털이라고도 하죠, 사람들이 심리적으로 '오~~' 할 모멘텀이 자율주행차에 있기 때문에 그중 이익을 내고 있는 LG이노텍에 주목을 했답니다.
이렇게 간단한 LG이노텍 투자 아이디어였는데 시장이 기회를 주시고 운이 좋아서 30-40% 수익을 주셨는데 내가 기대한 20% 이상의 수익률이라서 분할매도를 생각하고 있답니다.
그러던 와중 LG이노텍에 새로운 공시가 뜨더군요.
위에 LG이노텍 사업 부분은 총 3가지 부분이 있다고 했죠?
1. 카메라모듈 2. 반도체 기판 3. 전장기기 중 2번 반도체 기판에 대한 공시입니다.
요건 약간 어려워서 공부를 해보았는데요, 이 FC-BGA 반도체기판 모멘텀이 LG이노텍 매도를 미루고 추가매수를 해야하는 이슈인지 한번 알아보자구요! 후비고!
LG이노텍 반도체기판
LG이노텍 반도체기판 공시를 한번 볼까요?
LG이노텍 반도체기판 중 FC-BGA양산라인을 구축한다는 공시인데 투자금액은 4130억 자기 자본 대비 17%에 해당하는 상당한 투자금입니다.
LG이노텍이 몇 년 사이에 안 되는 사업은 정리하고 되는 사업에 크게 크게 투자를 하고 있는 등 선택과 집중을 하고 있는 것은 알겠는데, 반도체 기판 FC-BGA는 너무 낯섭니다.
그럼 찾아봐야죠! 괜찮은 반도체기판 리포트 하나 첨부할 테니 여러분들도 한번 읽어보긔!
FC-BGA는 플립칩 볼그리드 어레이라는 풀네임을 가지고 있는 반도체용 기판입니다. 어렵네요...
FC-BGA 기판 그림으로 봅시다.
FC-BGA 기판은 삼전, SK하이닉스에서 만든 메인 반도칩을 메인기판에 연결해주는 일종의 연결 기판이라고 보시면 됩니다. PC, 서버, 네트워크 안의 CPU, GPU에 쓰이는데 이쪽 수요는 미래에 늘어날 수 밖에 없기 때문에 부가적으로 수혜를 받는 업종이라고 보심됩니다.
LG이노텍은 데이터 처리능력이 고도화될수록 FC-BGA 반도체 기판의 필요가 높아질 것으로 보고 우위를 점하기 위해서 강한 투자가 필요하다고 생각한 듯합니다.
사실 LG이노텍은 이미 반도체 기판사업부를 40년 이상 운영해오면서 쌓아온 기술들 (초미세회로, 여러 개의 기판층을 정확하고 고르게 쌓는 기술, 반도체 기판의 코어층 제거 기술)을 FC-BGA 반도체 기판 개발에 적용하겠다고 합니다.
FC-BGA 반도체 기판이 커질 사업이라는 것은 알겠고 OK 본격적으로 양산되는 시기는 언제일까요?
투자기간은 2022년 2월부터이고 양산은 2024년부터로 예상을 하고 있군요.
FC-BGA 반도체기판이 다른 기판에 비해 집약적 기술이 필요한 부분입니다.
그리고 이미 lbiden, Shinko가 FC-BGA 반도체 기판을 주름잡고 있는데 모든 수요를 충족할 수 없기 때문에 이들은 더 단가가 높고 고기술이 필요한 서버용 FC-BGA 반도체 기판에 집중하기로 가닥을 잡았습니다.
그럼 조금 하급레벨인 PC, 모바일용 FC-BGA 반도체 기판 쪽에 자리가 비는데 이쪽을 국내 기업인 삼성전기, LG이노텍 해외의 난야, 우니마이크론이 주도하려고 하고 있습니다.
FC-BGA 반도체 기판은 앞으로 커질 파이라는 점은 분명한데 LG이노텍은 이제 양산을 위한 시설투자를 시작했기 때문에 아무래도 후발주자로써 수익을 내기까지 시간이 필요하겠다, 경쟁력을 갖추는 시간 동안 시장의 상황이 우호적이지 않을 수도 있고 시설투자로 일시적인 영업이익 감소도 가능하겠다는 판단이 나옵니다.
그럼 대략적인 중간 결론이 도출됩니다.
애매하다, 장기적으로는 참 좋지만 단기적으로는 오히려 LG이노텍 흔들릴 수도 있겠다?
LG전자 태양광
오늘 아침 삼프로티비에서 박병창 부장님이 설명해주시던 내용 중 인상 깊은 내용이 있어서 가져왔습니다.
LG전자 태양광, LG이노텍 등 LG그룹에 대한 이야기인데요.
LG그룹은 주가가 안 움직이기로 유명한 종목인데 요즘 큰 형님 LG전자부터 쇄신이 이어지고 있습니다.
LG그룹에서 핸드폰 사업을 포기할 때부터 보보는 오오오! 괜찮은데?라고 생각하면서 주목하기 시작했답니다.
어떤 회사가 좋은 사업을 시작하는 것도 호재이지만, 잘 안 되는 사업을 이를 악물고 잘라내는 구조조정을 하는 것 또한 굉장한 호재랍니다.
LG그룹쯤 되면 사업부 하나가 만들어지는데 필요한 시간, 기술, 인력들이 아쉬어서 어떻게든 끌고 가려고 할 텐데 과감하게 쇄신의 칼을 빼어 든다는 것은 기업의 체질 자체를 개선하겠다는 의미로 봐도 됩니다.
LG전자는 이어서 태양광 패널 사업 철수를 선언했는데 그 이유는 중국산 저가공세로 경쟁력이 없다고 보고 선택과 집중을 위해 손절, 대신 IT 로봇 전장사업에 집중하겠다고 발표했습니다.
보보가 주목하는 부분은 그다음인데 블록체인...
블록체인???
오잉, 놀랍습니다. LG전자.. 우리나라 대기업 중 가장 생각이 열려있습니다.
LG전자와 코인의 관계는 나중에 더 썰을 풀어보도록할게요.
오늘도 50만 원 치 비트코인을 산 보보..
(코인 투자에 대한 글도 올려야 하는데 말이죠...) 보보의 다른 글을 살펴보시면 NFT, 코인 거래소 바이낸스 가입법 등이 잘 나와있으니 참고하셔요.
뿐만 아니라 LG전자를 통해서 자율주행+전기차 부품에 집중하고 LG마그나를 통한 구동장치 LG이노텍을 통한 카메라, 기판, 센서등에 집중하는 것으로 사업의 틀을 잡았습니다.
전기차로 변화할수록 모터의 고기능이 요구되는데 LG전자는 a.k.a 찐 모터회사입니다.
전기차에 자율주행을 더해 놓으니 굉장히 먹음직스럽습니다.
LG이노텍 목표주가
그래서 LG이노텍 언제 매도하라는 것이여?
LG이노텍의 목표주가는 얼마여? 이것이 가장 궁금하실 것 같아요.
투자는 철저히 본인의 판단 몫이기 때문에 늘 참고만 하시길 바라요!
우선 외국계 리포트에서 LG이노텍 목표주가를 살펴볼까요?
| 리포트 | 목표주가 |
| 골드만 | TP 30만원 중립 |
| 크레딧스위스(CS) | TP 33만원 중립 |
| KB증권 | TP 50만원 매수 |
| 하이투자증권 | TP 48만 5천원 매수 |
외국계 리포트는 다소 보수적으로 LG이노텍 목표주가를 30만 원대로 잡고 있지만 KB 유동원 애널님과 하이투자증권 등은 50만 원에 가까운 목표주가를 잡고 있습니다.
저는 수익률 15-20%를 잡기 때문에 이미 LG이노텍 매도 타이밍을 잡고 있습니다.
LG이노텍의 목표주가도 단기적으로 38만 원 전 고점으로 생각하는데요.
그런데 우리 생각대로 흐르지 않는 것이 주가이고, 제일 위에 박병창 부장님이 설명하셨듯 상승 후 보합을 하고 있기 때문에 언제든 악재가 해소되면 위로 튀어 오를 수 있어서 1/3 정도는 남겨두려고 한답니다.
매크로 악재 해소 후에도 저항선을 뚫지 못하면 그때 매도하면 되겠죠? (찡긋~)
대가들의 책들은 정말 좋은 말들이 많은데 원론적이라 실제 주식 투자할 때 적용하기 힘든 부분이 많다는 것을 주식투자 초창기에 대부분 느낀답니다. 결국 본인이 부딪치면서 내 스타일을 찾을 수밖에 없는데 이럴 때 다른 투자자들의 방법들도 눈여겨보고 좋은 것은 가져가면 더 빨리 성장할 수 있어요!
그래서 가끔 이렇게 매수뿐 아니라 매도의 타이밍에 대한 글도 적어보려고 한답니다.
삼프로에 나와서 스타가 되어버린 강환국 작가의 책 내용은 실제 매매에 적용하기 좋으니 아래를 꼭 참고하셔 보세요!
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MDD는 maximum drawdown의 줄임말로써 우리말로 최대 낙폭 또는 최대 손실 낙폭으로 MDD의 계산 공식은 MDD=(최저점/전고점)-1입니다. MDD를 20% 이내로 변동성을 낮추는 전략을 설명하는 강환국 작가의
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